Producción de alimentos frescos después de la epidemia
El informe toma como muestra 65 empresas comunitarias de alimentos frescos, involucrando 5.196 tiendas. Para que los datos sean referenciales y comparables, el informe tiene una definición unificada: la superficie de la tienda es inferior a 1.500 metros cuadrados y la proporción de alimentos frescos es superior al 20%. Los formatos minoristas comunitarios se incluyen en los formatos comunitarios de alimentos frescos para su investigación.
El informe muestra que, en comparación con 2019, la industria comunitaria de alimentos frescos ha vuelto a la racionalidad y el entusiasmo del capital por los alimentos frescos comunitarios se ha enfriado gradualmente. A diferencia de los últimos dos años, cuando los "forasteros" se metieron en la industria comunitaria de alimentos frescos, la industria comunitaria de alimentos frescos en 2020 está impulsada principalmente por empresas minoristas tradicionales.
Desde la perspectiva de los datos operativos, la rentabilidad de los alimentos frescos comunitarios ha mejorado en 2020 en comparación con 2019, y las pérdidas de productos básicos se han controlado eficazmente, pero los costos laborales y de alquiler también han aumentado aún más.
Desde una perspectiva macro, toda la industria comunitaria de alimentos frescos ha vuelto a la racionalidad. A juzgar por el número de empresas establecidas, el número de empresas recién establecidas ha disminuido significativamente. La encuesta muestra que solo hay cinco empresas recién establecidas en 2020, mientras que en el pico de 2018, se establecieron 15 marcas comunitarias de alimentos frescos en un año, una disminución durante dos años consecutivos.
Desde la perspectiva de la financiación corporativa, el número de empresas que se acercan al capital disminuirá significativamente en 2020. Según estadísticas incompletas, la financiación total de la industria comunitaria de alimentos frescos en 2018 fue de 6.083 millones de yuanes; la financiación total en 2019 fue de 5.400 millones de yuanes. Sin embargo, este año solo hubo una financiación en la industria, que fue la inversión de Tencent. y Today Capital en agosto, con un monto de financiación de 2.500 millones de yuanes.
En términos de tasa de crecimiento, el número de tiendas comunitarias de alimentos frescos ha mantenido una alta tasa de crecimiento del 45%. El "Informe de desarrollo de tiendas de conveniencia" publicado por la Asociación de cadenas de tiendas de China muestra que la tasa de crecimiento de las tiendas de conveniencia en 2019 fue del 13%. Por el contrario, la tasa de expansión de las tiendas comunitarias de alimentos frescos es mucho mayor que la de las tiendas de conveniencia, lo que también refleja las oportunidades para el negocio comunitario de alimentos frescos impulsadas por la epidemia. El informe cuenta las tasas de crecimiento de las tiendas de diferentes empresas entrevistadas, y muestra que el 16% de las empresas tienen un crecimiento nulo o negativo, y el 25% de las empresas tienen un crecimiento de las tiendas superior al 30%. Qixian Life, Jiatianyouxian y Yike New Retail crecieron más del 100%, elevando el promedio de toda la muestra de la encuesta.
Desde la perspectiva del tamaño de las tiendas, el 69% de las empresas entrevistadas tienen menos de 50 tiendas, y aquellas con más de 100 tiendas pueden considerarse empresas líderes a nivel regional. Entre las empresas que participaron en esta encuesta, Aunt Qian tiene el mayor número de tiendas, llegando a 3.000.
La encuesta muestra que la escala de ventas de las empresas comunitarias de alimentos frescos se concentra principalmente en el rango de 100 a 500 millones de yuanes, y la proporción de empresas que superan los 100 millones de yuanes es del 13%.
Entre las empresas de la muestra, Aunt Qian tiene las ventas más altas, y se espera que alcancen 654,38+0,3 mil millones de yuanes este año. Xinglongjia, ubicada en el noreste, ocupa el segundo lugar con ventas estimadas de 8 mil millones de yuanes. Shenzhen Meiyi ocupó el tercer lugar, con unas ventas de 2.300 millones de yuanes. Se espera que las ventas de Shougang Supermarket y Fresh Food Legend este año sean de 654,38+0,8 mil millones de yuanes y 654,38+0,5 mil millones de yuanes respectivamente.
A juzgar por la rentabilidad de las empresas comunitarias de alimentos frescos, el 74% de ellas pueden lograr una rentabilidad general, significativamente superior al 46% en 2019. La rentabilidad de los alimentos frescos comunitarios ha mejorado significativamente. Creemos que la epidemia también ha promovido hasta cierto punto la mejora de la rentabilidad de los alimentos frescos comunitarios.
Al mismo tiempo, el informe investigó el efecto jerárquico y la eficiencia humana de los formatos comerciales comunitarios de alimentos frescos. Los datos de la encuesta muestran que la eficiencia promedio del negocio comunitario de alimentos frescos es de 29.991 yuanes/metro cuadrado/año. Según datos publicados por la Asociación de Cadenas de Tiendas y Franquicias de China, la eficiencia promedio de las 100 principales empresas de supermercados es de 13.391 yuanes/metro cuadrado/año, menos de la mitad del negocio comunitario de alimentos frescos.
Desde la perspectiva de la eficiencia humana, la eficiencia humana del negocio comunitario de alimentos frescos es de 699.800 yuanes/persona/año, y el promedio de los 100 principales supermercados es de 6.543,8+0,004 millones de yuanes/persona/ año. Desde este punto de vista, la eficiencia media de los formatos comunitarios de alimentos frescos es superior a la de los supermercados integrales, mientras que la eficiencia laboral es inferior a la de los supermercados integrales.
El margen de beneficio bruto integral de las empresas comunitarias de muestra de alimentos frescos oscila entre el 13% y el 28%, con un promedio de 20 empresas, un aumento del 4% con respecto al año pasado. Los datos del informe muestran que todavía hay un 36% de empresas con un crecimiento del margen de beneficio bruto nulo o negativo, lo que refleja el feroz funcionamiento de la industria de alimentos frescos.
La proporción de alimentos frescos en la industria comunitaria de alimentos frescos oscila entre el 20% y el 100%, con una proporción promedio del 49%.
En los últimos dos años, toda la industria ha estado fortaleciendo la compra directa de alimentos frescos. Los datos de la encuesta muestran que la proporción promedio de adquisición directa de alimentos frescos en las comunidades es del 30%, un aumento de 9 puntos porcentuales con respecto a 2019.
Investigamos la tasa de pérdida de productos frescos y descubrimos que la empresa con la menor pérdida fue del 2,6%, la empresa con la mayor pérdida fue del 25% y la tasa de pérdida promedio fue del 8,1%. En comparación con el año pasado, las pérdidas empresariales medias cayeron un 2,4%. A juzgar por la distribución del control de pérdidas, el 50% de las empresas ha experimentado una disminución en su tasa de pérdidas.
En 2020, los costes de alquiler y mano de obra aumentarán al mismo tiempo. El alquiler medio de las empresas de la muestra es de 3,6 yuanes/día. En algunas ciudades con alquileres bajos, el alquiler por metro cuadrado por día no supera 1 yuan y el alquiler máximo puede llegar a 11 yuanes. La relación media alquiler-venta es del 6,2%. En comparación, el alquiler medio de las 100 principales empresas de supermercados representa el 2,7% de las ventas.
El salario mensual de los empleados de las empresas encuestadas oscila entre 2.100 yuanes y un máximo de 5.900 yuanes, con una media de 3.577 yuanes. Los costes laborales aumentaron un 7,2% interanual, representando el 7,9% de las ventas. La relación entre los costos laborales y las ventas de los 100 principales supermercados es del 6,1%.
¿Qué impacto tendrá la epidemia en la industria comunitaria de alimentos frescos? ¿Dónde se refleja? El informe analiza los datos. El informe compara el primer semestre y el tercer trimestre como dos períodos de tiempo. El crecimiento comparable de las tiendas en la primera mitad del año fue del 23%, y en el tercer trimestre, la tasa de crecimiento fue del 2,5%, con una caída de las ventas mes a mes. En el primer semestre del año, el 7% de las tiendas tuvo un crecimiento negativo, y en el tercer trimestre, el 35% de las tiendas tuvo un crecimiento negativo. Las ventas aumentaron un 80% en el primer semestre y un 40% en el tercer trimestre. Esto muestra que la epidemia ha desempeñado un papel en la promoción de la comunidad y, a medida que se controla la epidemia, este dividendo se está desvaneciendo.
Desde la perspectiva del número de visitantes, el número de visitantes en el primer semestre del año aumentó un 0,4% interanual, y el número de visitantes en el tercer trimestre aumentó un 1,6% año tras año. En el primer semestre del año, el 53% de las empresas experimentó una disminución en el número de visitantes y el 17% de las empresas experimentó una disminución de más del 20%. En el tercer trimestre, 665.438+0% de las empresas experimentaron una disminución en el número de visitantes.
La mayoría de las empresas son optimistas sobre las previsiones de ventas para el cuarto trimestre, y el 51% de los encuestados afirma que pueden crecer año tras año. En el tercer trimestre de este año, especialmente de julio a septiembre, las ventas de la industria disminuyeron en general y algunas empresas incluso experimentaron una caída similar a un acantilado. A juzgar por la situación de los alimentos frescos comunitarios, los alimentos frescos comunitarios tienen una mayor capacidad para resistir la crisis económica que los supermercados.
Afectados por la epidemia, los productos procesados han mejorado. Los productos procesados representan una media del 9,7% de los productos frescos, lo que ha hecho que las ventas de productos procesados aumenten un 4,2%. A medida que mejore el negocio de los alimentos frescos, la industria predice que los alimentos frescos preenvasados experimentarán un aumento significativo. Los datos de las encuestas también lo confirman: los alimentos frescos preenvasados representan el 22%, un aumento interanual del 9%.
La epidemia ha traído oportunidades para el desarrollo de marcas independientes. Realizamos investigaciones sobre marcas privadas en formatos de alimentos frescos comunitarios. Los datos muestran que la proporción promedio de marcas privadas comunitarias de alimentos frescos es del 4,7%, y la proporción más alta puede alcanzar el 40%. Las ventas de marcas privadas aumentaron un 20%.
Entre las empresas encuestadas, las cinco empresas con mayores tasas de crecimiento son Huangshang Supermarket, Fresh Legend, Liansheng Supermarket, Shanghai Yike Supermarket y Kunming Rixinda Supermarket.
La encuesta encontró que muchas empresas utilizan verduras envasadas como punto de entrada para desarrollar sus propias marcas. El informe cree que los productos agrícolas de China sólo tienen marcas de origen y carecen de marcas de producto. Es una buena manera de desarrollar marcas privadas basadas en alimentos frescos.
Este año es el más activo para el desarrollo online del comercio minorista físico. Realizamos una encuesta sobre las ventas online. Las ventas online medias de las empresas encuestadas representaron el 6,8%. Más de la mitad de las empresas encuestadas representaron entre el 5% y el 10% de sus ventas online. Desde la perspectiva de la implementación de negocios en línea, la mayoría de las empresas realizan negocios en línea a través de miniprogramas autooperados.
Los datos de la encuesta muestran que la mentalidad de las empresas minoristas físicas hacia las plataformas de muebles para el hogar de terceros también ha cambiado. El 59% de los encuestados expresaron plena confianza en las plataformas de muebles para el hogar y las adoptaron activamente.
La lucha en grupo comunitario es un nuevo y poderoso método de ventas este año. En nuestro estudio, el 64% de las empresas realizaron trabajo en grupos comunitarios. Entre las empresas que realizan compras grupales comunitarias, el número de compras grupales por mes es al menos 2 veces y el máximo es 30 veces. En promedio, cada mes se realizan 9 compras de grupos comunitarios. Entre las empresas de la muestra, el número mínimo de fans de la comunidad es sólo 750, el máximo es 370.000 y el número medio es 67.000 fans.
Hemos realizado un análisis estadístico del volumen de ventas de los lanzamientos del grupo de cada empresa. El más bajo solo se vende por 2.000 yuanes, el más alto se puede vender por 3 millones y el promedio es de 280.000 yuanes.
Según el número promedio de fans de 67.000, cada fan puede contribuir con 4 yuanes para iniciar un grupo.
A juzgar por la proporción de compras de grupos comunitarios en ventas de temas reales, la más pequeña es solo el 0,8%, la más alta es el 29% y el promedio es el 5,5%.
Las compras en grupos comunitarios son un tema de moda, siendo sus principales características la alta calidad, el bajo precio y las características de las celebridades de Internet. Esto impone mayores exigencias a la cadena de suministro. A juzgar por la cantidad de SKU, la cantidad de SKU en cada grupo es 4, el máximo es 100 y el promedio es 25. La encuesta muestra que la superposición de SKU comprados en grupos comunitarios y tiendas físicas varía del 0 al 100%, con una superposición promedio del 51%. Los datos de la encuesta muestran que el 59% de las empresas compradoras de grupos comunitarios tienen una superposición de más del 50%. Esto muestra que las compras de grupos comunitarios todavía dependen de la cadena de suministro original de tiendas físicas.
La transmisión en vivo es una nueva forma de traer frescura a la comunidad este año. La encuesta muestra que el 44% de las empresas ha realizado retransmisiones en directo para acercar mercancías. El 51% de las empresas encuestadas dijo que el efecto fue normal, el 41% dijo que el efecto no fue ideal y sólo el 8% dijo que la transmisión en vivo fue buena.
A principios de agosto de este año, Retail Third Eye realizó una encuesta sobre los cambios en los hábitos de consumo de 1.000 consumidores tras la epidemia. En cuanto a la transmisión en vivo de productos, el 33,8% de los consumidores dijo que no lo vería en absoluto, el 15,1% dijo que lo vería pero no lo compraría, el 47,4% dijo que lo vería ocasionalmente y lo compraría, y sólo el 3,7% dijo que Lo vería a menudo y lo compraría.
Desde principios de 2020 hasta principios de agosto, el consumo acumulado de compras retransmitidas en directo no superó los 500 yuanes, lo que representa el 21,89 %, y la proporción que superó los 10.000 yuanes representó solo el 26,33 %. Desde la perspectiva de la percepción de los consumidores, la entrega en vivo no puede convertirse en un canal de compras convencional.
¿Cuál será la situación futura del consumo? Los comentarios de las empresas encuestadas fueron optimistas. La mayoría cree que el auge del consumo puede recuperarse en dos años, pero algunos creen que el consumo ya se ha recuperado. Sólo una minoría de los encuestados expresó pesimismo en cuanto a que se necesitarían al menos tres años o más para que el consumo se recuperara.
Evaluamos las expectativas de los encuestados para el mercado futuro: el 51% dijo que era cautelosamente optimista, el 46% dijo que era optimista y el 3% dijo que era pesimista. El 87% de los encuestados dijeron que siempre habían sido optimistas y el 3% dijeron que antes no lo eran debido a la epidemia actual. Y el 10% dijo que antes era optimista pero que ahora no está seguro.
Con base en el juicio anterior, el 56% de las empresas encuestadas expresaron una actitud positiva hacia la apertura de tiendas en el futuro, el 28% expresó una actitud conservadora hacia la apertura de tiendas y el 15% mantuvo una actitud neutral hacia la apertura de tiendas. .