¡Urgente, urgente! ! ! ! ! !
La industria láctea de China ha experimentado altibajos durante casi medio siglo. Después de más de diez años de rápido desarrollo y arduo trabajo, la industria láctea de China ha pasado de ser una "industria débil" a una "industria naciente", y China también ha ingresado a las filas de las potencias lácteas del mundo desde un país "pobre en lácteos". . Con los cambios en el nivel de vida y la estructura dietética de las personas, éstas prestan cada vez más atención a la nutrición y la salud. Cuando entras al supermercado, verás una deslumbrante variedad de envases de productos lácteos. Los productos lácteos se han convertido en un alimento imprescindible en la vida de las personas después de los cereales, la carne y los productos acuáticos. La enorme base de consumo de 65.438+30 millones de personas proporciona una fuerza impulsora continua para el desarrollo de la industria láctea de China. El consejero francés Dominique Jigang, invitado a asistir a la reunión del décimo aniversario de la Asociación de la Industria Láctea de China, elogió: "En los últimos diez años, la industria láctea de China se ha desarrollado a un ritmo alarmante y ha entrado en el 'Club de Campo Lácteo' del mundo. está atrayendo la atención del mundo ”
1. Descripción general de la industria
1 Descripción general de la industria
De 2003 a 2004, el volumen total de ventas en el país. continuó creciendo (Figura 1). En comparación con el período 2002-2003, la tasa de crecimiento de las ventas de productos no alimentarios se ha ralentizado, mientras que las ventas de alimentos y bebidas han aumentado significativamente, del 4 por ciento al 11 por ciento.
Figura 1 Tasa de crecimiento de las ventas nacionales de alimentos y no alimentos
Con el continuo desarrollo de la industria láctea, la producción de leche de las vacas lecheras de mi país también ha aumentado. En el primer trimestre de 2005, la producción de leche de China aumentó más del 25 por ciento interanual, pero en comparación, el aumento del precio de la leche no fue grande, sólo el 3,3 por ciento.
En la Figura 2, podemos sentir intuitivamente la brecha entre el consumo de leche de China y el del mundo. El consumo medio anual de productos lácteos por persona en Asia es de 40 kilogramos y el consumo medio anual de productos lácteos por persona en el mundo es de 100 kilogramos. El consumo de leche per cápita en los países en desarrollo también es de 30 kilogramos, en los países desarrollados es de 200 kilogramos, mientras que en China es sólo de unos 19 kilogramos, sólo una quinta parte del promedio mundial y una quinta parte del de la Provincia China y Japón de Taiwán. Incluso en comparación con los países en desarrollo, existe una brecha clara. Esto está relacionado con los hábitos alimentarios a largo plazo del pueblo chino y su comprensión de la leche. Sin embargo, por otro lado, también muestra que la industria láctea de China todavía tiene mucho margen de desarrollo.
Figura 2 Comparación del consumo anual de lácteos
En los últimos años, la industria láctea de China se ha desarrollado muy rápidamente. En los últimos diez años, la industria láctea de China ha tenido el mayor número de nuevos proyectos de construcción, expansión y transformación tecnológica, y los niveles de equipamiento y tecnología de las empresas grandes y medianas han mejorado significativamente, alcanzando o acercándose al nivel avanzado del mundo. En particular, las grandes empresas clave que representan la corriente principal de productos lácteos de China han alcanzado niveles internacionalmente avanzados en tecnología y equipos. La tasa de crecimiento anual de 1998 a 2004 superó el 20%.
La producción de productos lácteos en 2004 fue de 23,68 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento del 25%, 2,5 veces la de hace diez años. El almacenamiento de leche per cápita alcanzó los 18,2 kilogramos y la producción de productos lácteos alcanzó los 9,49 millones de toneladas, un aumento de 8,0 veces en comparación con hace diez años, de los cuales la producción de leche líquida aumentó 14,4 veces. El valor total de la producción de la industria láctea alcanzó los 66.300 millones de yuanes, un aumento de 7,5 veces en comparación con hace diez años; el gasto en consumo de lácteos per cápita de los hogares urbanos alcanzó los 124,7 yuanes, tres veces más que hace diez años. En 2005, el consumo per cápita de productos lácteos líquidos fue de 18,79 kg, de leche en polvo de 0,51 kg y de yogur de 2,90 kg. El consumo de leche en polvo disminuyó un 7,8% en comparación con el año pasado, mientras que la leche líquida y el yogur aumentaron ligeramente en comparación con el año pasado, de los cuales los productos lácteos líquidos aumentaron un 1,2% y el consumo de yogur aumentó un 12,7%. Se puede predecir que en los próximos 5 a 10 años, la tasa de desarrollo de la leche y los productos lácteos de mi país será superior al 10%. Se prevé que en 2015 la producción de leche per cápita de mi país aumentará de 8,5 kilogramos en 2000 a 30 kilogramos, un aumento de 2,5 veces. El Cuadro 1 enumera el desarrollo de la industria láctea de 2002 a 2004.
Cuadro 1 Desarrollo de la industria láctea de 2002 a 2004
Crecimiento interanual en 2002, 2003 y 2004.
Ingresos por ventas (100 millones de yuanes) 355 478 34,8% 663 38,6%
Producción de productos lácteos líquidos (10.000 toneladas) 364 583 60,0% 806 38,3%
Producción de lácteos secos (10.000 toneladas) 106141 33,3% 1421,0%
Beneficio total (100 millones de yuanes) 24 30 27,5% 34 12,3%
Los rendimientos son 6,66%, 6,29%-5,6 respectivamente %, 5,10%-18,9%.
Aunque el mercado lácteo de China en su conjunto pudo mantener una tasa de crecimiento de alrededor del 30% en 2005, bajo el doble ataque del aumento de los precios de las materias primas y las continuas guerras de precios, los márgenes de beneficio bruto de muchas empresas que cotizan en bolsa En el sector lácteo sufrió diversos grados de caída, ya sea año tras año o mes a mes, la rentabilidad ha disminuido hasta cierto punto. La Figura 3 refleja la tendencia de los precios promedio de varios tipos de alimentos en China de 2002 a 2004. Los precios de la mitad de las categorías de alimentos de mi país han disminuido en diversos grados. Sólo los precios de la leche en polvo para bebés aumentaron significativamente en todas las categorías. El precio de los productos de yogur ha seguido bajando en los dos últimos años, registrándose el mayor descenso entre todas las categorías en 2003-2004.
La industria láctea representa el 21,9% de la industria alimentaria en Francia, el 19,1% en Alemania y el 12,4% en Estados Unidos. El desarrollo de la industria láctea de China comenzó tarde. Por ejemplo, el valor de producción total de la industria láctea en 2003 fue de 52.180 millones de yuanes (precio actual), lo que representa alrededor del 4% del valor de producción total de la industria alimentaria, que es inferior al nivel de los países desarrollados, pero tiene enormes consecuencias. potencial de desarrollo. A juzgar por las tendencias de desarrollo de los últimos años, la industria láctea de China es como un sol naciente. Mientras las políticas y medidas sean apropiadas, habrá un impulso de desarrollo rápido y sostenido durante mucho tiempo. Las industrias relacionadas, como las de embalaje, fabricación de maquinaria y equipo, transporte, comercio minorista, tecnología y otras industrias de servicios sociales, florecerán, creando así más y más oportunidades de empleo para la población urbana y rural. Esto desempeñará un papel cada vez más importante en la mejora de la salud nacional, la promoción del desarrollo económico nacional y la estabilidad social.
En 2005, se espera que la industria láctea alcance unos ingresos por ventas de 80 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 25%, pero el crecimiento de las ganancias va por detrás del crecimiento de los ingresos. En primer lugar, refleja que debido a la tasa de crecimiento desequilibrada de la oferta y la demanda, la competencia en el mercado se ha intensificado, la rentabilidad de la industria ha disminuido y las economías de escala y los beneficios de marca de las grandes empresas no se han puesto en juego. En segundo lugar, el mercado de consumo en las ciudades pequeñas y medianas aún no se ha iniciado por completo. Hoy en día, la mayor planta de producción de leche líquida tiene una capacidad de procesamiento diaria de 1.500 toneladas y su equipamiento técnico es de nivel internacionalmente avanzado.
En 2004, el consumo de lácteos de los residentes urbanos de mi país aumentó ligeramente y la tasa de crecimiento del consumo fue mucho menor que la tasa de crecimiento de la producción. En 2005, los residentes de grandes ciudades como Beijing, Tianjin, Shanghai y Chongqing consumieron más de 30 kilogramos de leche, cifra significativamente mayor que el promedio nacional. A juzgar por los datos actuales, el consumo de productos lácteos en las grandes ciudades por encima de las capitales de provincia, que representan el 21% de la población, representa el 54% del total del país, por lo tanto, las ciudades, pueblos y mercados rurales a nivel de prefectura, que representan el 79%. de la población, tienen mayor margen de crecimiento en la demanda de productos lácteos. Aprovechar el potencial de los mercados primarios y secundarios y expandirse a ciudades, pueblos y mercados rurales de tercer y cuarto nivel se convertirá en un importante punto de crecimiento para las empresas lácteas.
2. Características de la industria láctea de China
(1) Transferencia de norte a sur
Tradicionalmente, las zonas de origen de leche de mi país se limitan a Mongolia Interior, Heilongjiang. y otras áreas del norte Provincias agrícolas y ganaderas, por lo que cuando el consumo de leche en la región sur aumentó significativamente durante el rápido desarrollo de la industria láctea, la leche del norte generalmente se transfirió al sur y los productos lácteos del norte se importaron continuamente. al mercado del sur. Yili Mengniu aprovecha los recursos y las ventajas de precios del norte para desarrollar el mercado nacional. El pico de producción de leche en el sur ocurre en invierno y hay escasez de leche cruda en el pico de ventas de verano. El pico de producción de leche en el norte coincide con la temporada alta de ventas de leche de verano.
(2) Existe una gran brecha en el consumo de lácteos entre las zonas urbanas y rurales.
Desde 2000, el consumo urbano de lácteos ha representado más del 80% del mercado interno de lácteos, mientras que la cantidad absoluta de consumo rural sigue siendo muy baja. En 2004, el consumo de lácteos per cápita fue de sólo 3,62 kilogramos, lo que representó sólo el 14% de los residentes urbanos durante el mismo período. Pero con el rápido desarrollo de la leche envasada aséptica UHT y el lento aumento del consumo de lácteos per cápita por parte de los agricultores, esperamos que esta proporción siga aumentando.
(3) Hay muchas pequeñas y medianas empresas
Aunque la industria láctea ha experimentado una feroz competencia, las ganancias de las empresas lácteas globales también se han reducido significativamente debido a la importante empresas lácteas Yili, Mengniu y Guangming Sin embargo, el mercado aún no está completamente integrado y la cuota de mercado combinada de leche líquida de las tres empresas se acerca al 50%. Todavía hay más de 1.500 empresas lácteas en el país, de las cuales 359 tienen ventas anuales de más de 5 millones de yuanes, y sólo 12 tienen ventas anuales de más de 100 millones de yuanes. La mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas lácteas, con una pequeña escala de producción y una capacidad diaria de procesamiento de leche líquida inferior a 50 toneladas. Muchas pequeñas y medianas empresas locales dependen de los productos frescos y del control de las fuentes de leche para luchar tenazmente contra los gigantes lácteos extranjeros. Esto también está relacionado con la protección de las empresas locales por parte del gobierno local.
3. Estrangulamientos en el desarrollo industrial
De 1998 a 2004, el número de vacas lecheras aumentó a una tasa anual del 16,4% y la producción total de leche aumentó a una tasa anual del 16,4%. más del 20%, que es la industria nacional en rápido crecimiento en la economía. Pero hay que decir que a pesar del rápido desarrollo de los últimos años, debido a la acumulación de algunos problemas y contradicciones en la propia industria, especialmente en el nuevo período, han surgido algunas situaciones nuevas, y los problemas también son muy destacados, especialmente en el actual orden caótico del mercado lácteo.
(1) El crecimiento del consumo se desaceleró y los niveles de ganancias disminuyeron.
Aunque la producción ha mantenido un rápido crecimiento, los obstáculos en la industria láctea se han vuelto cada vez más evidentes. La razón principal es que la demanda de los consumidores en las ciudades de primer nivel está cada vez más saturada y los mercados municipales y rurales realmente no han comenzado debido a la construcción de canales, conceptos de consumo y otras razones, lo que crea un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Además, con el aumento de los costos de las materias primas y el transporte en los últimos años, los precios de los productos han seguido bajando, los márgenes de beneficio corporativo han caído del 2% al 5% y algunas empresas de la industria han sufrido pérdidas.
Las principales empresas lácteas seguirán enfrascadas en guerras de precios entre los consumidores, y la compresión de los márgenes de beneficio polarizará las operaciones corporativas, lo que conducirá a un aumento de las fusiones y adquisiciones y a un aumento de la concentración de la producción. La diversificación de productos, como el lucrativo yogur, la leche de frutas, los productos lácteos funcionales, etc., se convertirá en un punto caliente en el mercado futuro. Las ciudades de segundo y tercer nivel se convertirán en el foco de expansión de las empresas lácteas; al mismo tiempo, los mercados urbanos y rurales, que representan el 70% de la población, se convertirán en un paso importante para que las empresas logren un salto adelante.
(2) Los productos lácteos secos se importan en grandes cantidades.
De 2000 a 2004, las importaciones de productos lácteos secos aumentaron a una tasa anual del 14,3%. El volumen de las importaciones de productos lácteos secos alcanzó las 343.000 toneladas en 2004, de las cuales la leche en polvo creció a una tasa media anual del 18,8 por ciento entre 2000 y 2004. El año pasado, el volumen absoluto de importaciones de leche en polvo alcanzó 654.38045.000 toneladas. La crema tiene una tasa de crecimiento anual del 41,5%, el queso tiene una tasa de crecimiento anual del 38,5% y la leche condensada tiene una tasa de crecimiento anual del 14,7%. Las importaciones de productos lácteos secos representan una cuarta parte de la producción nacional total, y las importaciones de leche en polvo representan una quinta parte de la producción nacional total.
En los países desarrollados, el valor de producción de leche representa más del 20% del valor total de la producción agrícola. El valor de la producción de leche de mi país sólo representa alrededor del 10% del valor de la producción ganadera y alrededor del 3% del valor de la producción agrícola. La industria láctea es una industria relativamente conservadora y cerrada. El mundo entero depende de los aranceles para proteger sus propias industrias lácteas nacionales. Estados Unidos y Canadá representan el 150%, y la Unión Europea llega al 200%. Después de unirse a la OMC, los productos lácteos de China representaban sólo entre el 10% y el 15%. Ahora China está negociando áreas bilaterales de libre comercio con países como Australia y Nueva Zelanda que exportan grandes cantidades de leche en polvo y productos lácteos secos. Si se implementa una zona de libre comercio bilateral, los aranceles podrían reducirse aún más sobre la base existente. Hoy en día, en algunas zonas agrícolas y pastoriles es difícil vender ganado y leche, e incluso se mata ganado. Hay varios factores, pero no se puede decir que el rápido aumento de las importaciones de lácteos haya tenido un gran impacto en la industria láctea nacional de nuestro país. Por lo tanto, este año se emitió el Documento No. 24 del Consejo de Estado "Prohibición de productos frescos" para proteger los intereses de la producción lechera y el entusiasmo de los agricultores y pastores por criar vacas lecheras.
(3) Fuentes de leche insuficientes
En muchas zonas de nuestro país, especialmente aquellas con un número relativamente pequeño de vacas lecheras, el desarrollo ciego de las vacas lecheras es un fenómeno grave. Debido a la falta de recursos, tecnología y procesamiento de mercado, los agricultores no pueden vender vacas y leche, las empresas no pueden vender productos lácteos líquidos después de comprarlos y, a menudo, se echa a perder la leche. Sólo las empresas grandes y medianas pueden controlar la calidad de la leche cruda producida en zonas mecánicas centralizadas de ordeño y cría. En la producción lechera en nuestro país existe una grave escasez de vacas lecheras bien educadas. En 2004, había 9,93 millones de vacas lecheras en el país, incluidos 4,5 millones de vacas Holstein de pura raza y el resto vacas mejoradas. La producción anual de leche de una sola vaca Holstein es de unas 50.000 toneladas, mientras que la producción anual de leche de una sola vaca mejorada es sólo la mitad de la de una vaca Holstein, entre 20.000 y 30.000 toneladas.
Tabla 2 Tabla de valores de países (regiones) para la producción y venta de ganado reproductor de importación y exportación de junio a agosto de 2005
Nombre del producto: volumen acumulado de importación y volumen acumulado de exportación.
Cantidad (cabeza) Cantidad Países de producción y ventas (USD) Cantidad (cabeza) Cantidad (USD)
Corea del Norte - 403.850 personas
Australia 30 355 47 305 369-
Nueva Zelanda 1406919505845-
Total 44.424 66.865, 438+065, 438+0, 265, 438+04, 403.850.
Los datos del Cuadro 2 muestran que en los primeros ocho meses de 2005, el número de vacas lecheras importadas fue de más de 40.000, mientras que el número de vacas importadas fue sólo de más de 3.000. La escasez de recursos lácteos y el bajo rendimiento siempre han sido los principales factores que restringen el desarrollo de la industria láctea de mi país. En este sentido, los expertos de la industria señalaron que el desarrollo de la industria láctea de China ha llegado a una encrucijada. Si la industria láctea de mi país quiere lograr un rápido desarrollo, no sólo debe acelerar el mejoramiento genético de los rebaños lecheros mejorados, sino también romper las reglas y aplicar lo antes posible los resultados de la investigación de la tecnología de bioingeniería de embriones lácteos nacionales y extranjeros y de los toros mejorados. tecnología de separación de esperma y control de género en los últimos años, y al mismo tiempo mejorar la cantidad y calidad de los grupos de vacas lecheras.
(3) El grado de industrialización de la industria láctea no es alto.
Las empresas procesadoras de lácteos de mi país son de escala relativamente pequeña y tienen baja capacidad de procesamiento. Más de la mitad de las empresas procesadoras de lácteos producen menos de 20 toneladas de leche líquida por día. Las empresas lácteas extranjeras están muy integradas en la producción, la elaboración y las ventas, desde la producción lechera hasta la elaboración y comercialización de productos lácteos, y la mayoría de ellas son sociedades anónimas. En la actualidad, las bases nacionales de origen de leche y las empresas procesadoras de productos lácteos no han establecido verdaderamente una cadena industrial que comparta riesgos y beneficios. El bajo grado de organización empresarial e industrialización es un problema fatal para el desarrollo de las empresas lácteas chinas.
(4) El sistema de estándares de calidad de los productos lácteos de mi país está incompleto y básicamente no se lleva a cabo un monitoreo de calidad nacional por parte de terceros.
Los estándares actuales para la leche cruda son muy bajos. En la actualidad, se considera que el estándar de leche de primera calidad de China no es la materia prima para la leche líquida en la mayoría de los países. Por ello, en 2005, nuestro país promulgó la "Prohibición de la Leche Fresca" y la Orden de Etiquetado de Leche Reciclada, que sentaron una base sólida para el sano desarrollo de la calidad y la competencia de los productos lácteos en nuestro país.
En segundo lugar, el mercado lácteo
1. Estado de la subindustria
Los productos lácteos se dividen principalmente en leche líquida, yogur, leche en polvo, helados, queso, categoría mantequilla, etc. El rápido crecimiento de la industria láctea desde 1996 se debe principalmente al rápido crecimiento de los mercados urbanos. En la actualidad, en el entorno de lento crecimiento del mercado de consumo urbano, y antes del lanzamiento efectivo del mercado de consumo rural, la industria láctea de mi país sufrirá una transformación difícil en medio del dolor, y los riesgos de mercado y operativos aumentarán. Las empresas lácteas de primer nivel consolidarán sus logros en áreas y productos con ventajas competitivas comparativas, mientras que las marcas de segundo nivel tendrán dificultades para ampliar su desempeño y convertirse en marcas nacionales. Las pequeñas y medianas empresas seguirán profundizando la gestión diferenciada.
Cuadro 3 Consumo per cápita de leche y productos lácteos por residentes urbanos chinos en 2003-2004
Consumo per cápita de leche y productos lácteos, leche líquida en polvo, yogur y otros productos lácteos
Consumo (kg) Monto de consumo (yuanes) Monto de consumo (yuanes) Monto de consumo (yuanes) Monto de consumo (yuanes) Monto de consumo (yuanes) Monto de consumo (yuanes) Monto de consumo (yuanes) Monto de consumo (yuanes) ) Cantidad de consumo (Kilogramo) Cantidad de consumo (yuanes)
2003 25,0 124,7 18,57 79,4 0,55 18,4 2,57 14,9 2,80 12,538+0.
2004 25,3 132,4 18,79 83,0 0.51.19.0 2,9 17,4 3.1.13.0
Crecimiento interanual 1,2% 6,1% 1,2% 4,6%-7,8% 3,2% 12,7% 16,9% 10,7% 7,8%.
Como se puede observar en la Tabla 3, el consumo urbano de lácteos se ha estabilizado, representando el 75% el consumo de productos lácteos líquidos, pero los productos de yogur siguen creciendo, lo que puede convertirse en una tendencia de desarrollo futuro, mientras que el consumo de leche en polvo está disminuyendo.
Cuadro 4 Consumo de diversos tipos de leche y productos lácteos por parte de los residentes urbanos chinos en 2003-2004
Precio (RMB/kg) Leche y productos lácteos, leche líquida, leche en polvo, yogurt y otros Productos lácteos
27 de abril de 2003, 33+0, 5,79, 4,438+0
23 de mayo de 2004 4,42 37,6438+08 6,00 4,20
Crecimiento interanual (%) 4,9% 3,3% 11,9% 3,7%-2,6%
La figura 3 refleja la tendencia de los precios de las categorías de alimentos en China. Los datos del Cuadro 4 muestran que el precio unitario por kilogramo de productos lácteos en las zonas urbanas está aumentando, lo que indica que el nivel de consumo de productos lácteos está aumentando, mientras que el precio de la leche en polvo ha aumentado al 11,9%, lo que indica que la proporción de altos -Los productos finales están aumentando y será difícil que la leche en polvo normal encuentre un mercado. En el futuro, el mercado de la leche en polvo estará dominado por los talcos para bebés y los productos de alto valor añadido.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que el margen de beneficio de la industria láctea fue del 6,3% en 2001, del 6,8% en 2002, del 6,1% en 2003 y del 5,4% en 2004. En 2004, el margen de beneficio de las diez principales empresas por ingresos por ventas fue sólo del 4,9%. Inferior al promedio de la industria (Figura 4).
Gráfico 4. Margen de beneficio de ventas de 2001 a 2004
2 Desarrollo de categorías
(1) Leche líquida
En 1995, leche en polvo La relación entre la producción de producto y la de leche líquida fue de 1:1, en 2004 se aproximaba a 1:5,6. Desde una perspectiva de ventas, la leche líquida representa aproximadamente el 63% del consumo de lácteos y es la fuerza principal absoluta en la industria láctea. La estructura de la leche líquida ha experimentado grandes cambios desde 1995, y la leche esterilizada a temperatura ultraalta se ha convertido gradualmente en un punto caliente para la competencia. Antes de 1998, la leche líquida nacional era básicamente leche pasteurizada. Debido a la corta vida útil (2 a 10 días) y la alta demanda de la cadena de frío, el radio de transporte de la leche pasteurizada es inferior a 300 kilómetros, lo que objetivamente restringe el desarrollo a gran escala de la industria láctea. La leche UHT tiene una vida útil de hasta medio año a temperatura ambiente.
Hace diez años la producción de leche líquida se daba principalmente en las ciudades grandes y medianas, principalmente leche pasteurizada. La tecnología de producción de leche esterilizada a temperatura ultraalta se introdujo en la década de 1980. Después de 1997, la leche UHT se desarrolló rápidamente. Desde 65438 hasta 0998, Yili comenzó a aprovechar los ricos recursos y los bajos precios de Mongolia Interior para iniciar su viaje y convertirse en la marca número uno en la industria láctea a través de los productos de almohadas Tetra Pak, mientras que Mengniu usó almohadas Tetra Pak con una vida útil de 45 días para expandir su participación de mercado, los productos lácteos pasteurizados refrigerados de Mid-City han recibido un gran impacto. Tomemos como ejemplos los años 1999 y 2004. En 1999, las proporciones de leche UHT y leche pasteurizada en la leche líquida eran del 21,1% y el 59,9% respectivamente. En 2004, se había convertido en 66,7% y 18,1%. En los últimos seis años, la proporción entre leche esterilizada y leche pasteurizada ha cambiado y la leche UHT ahora juega un papel importante en la producción láctea. El rápido desarrollo de la leche esterilizada a temperatura ultraalta ha acelerado el ritmo del ajuste estructural de los productos lácteos, ha contribuido al desarrollo de la industria láctea de China, ha ampliado el área de consumo de leche líquida y ha permitido que más ciudades y pueblos se queden sin condiciones de cadena de frío. beber leche barata.
Figura 7 Cambios en los tipos de leche líquida
(2) Yogur
Desde una perspectiva de ventas, el yogur representa alrededor del 13% del consumo de productos lácteos y es el producto lácteo más grande. Una estrella en ascenso en la industria. En 2004, los productos de yogur ocuparon el primer lugar entre todos los bienes de consumo de rápido movimiento con una tasa de crecimiento del 38%. Desde el primer semestre de 2003 hasta el primer semestre de 2005, la tasa de crecimiento promedio del yogur fue superior al 40%, la de la leche aromatizada fue del 14% y la de la leche blanca fue del 24%. En general, el yogur es el producto más popular en China. Además, debido a la feroz competencia en el campo de las bebidas de yogur UHT, la disminución de las ganancias ha llevado al surgimiento gradual de una competencia de costos por el yogur fresco con fuertes características regionales.
(3) Leche en polvo
En términos de ventas, la leche en polvo representa alrededor del 14% del consumo de lácteos. En los últimos diez años, la leche en polvo azucarada ha cambiado por completo la estructura del producto de la leche en polvo. En 2004, la producción nacional de leche en polvo fue de aproximadamente 6,543,8 millones de toneladas, lo que representa el 20,7% del total de leche en polvo (Figura 8). leche en polvo azucarada 13,6%; leche desnatada en polvo 3,0%; leche en polvo infantil 37,7%; otras leches en polvo 25,2% (leche en polvo para personas de mediana edad y ancianos, leche materna en polvo, leche en polvo hipoglucemiante, diversas leches en polvo enriquecidas, etc.) Se puede ver que la estructura de los productos lácteos en polvo de mi país ha cambiado. Se han producido grandes cambios. El fenómeno de la leche en polvo entera y azucarada ha cambiado. más del 60% de la producción total.
Otros incluyen: leche en polvo para personas de mediana edad y ancianos, leche en polvo para mujeres embarazadas, leche en polvo hipoglucemiante y diversas leches en polvo fortificadas.
Figura 8 Distribución de la producción de leche en polvo en 2004
④Helados
En 2005, la competencia en el mercado de gama baja fue particularmente feroz. Yili y Mengniu ocuparon el primer y segundo lugar en el mercado de bebidas frías el año pasado con cuotas de mercado de 65.438+05% y 65.438+03% respectivamente. Detrás del cambiante liderazgo del mercado se encuentra el continuo crecimiento y reorganización de toda la industria de bebidas frías. En 2005, las ventas anuales de helados en China alcanzaron alrededor de 26 mil millones de yuanes. En los últimos diez años, las bebidas frías nacionales han pasado de ser una competencia esporádica entre más de 3.000 marcas pequeñas a una competencia entre más de 10 gigantes de las bebidas frías. En el pasado, el mercado de gama baja era principalmente competencia entre marcas nacionales, pero este año, marcas extranjeras como Helvexue y Nestlé, que solían tomar la ruta de gama alta, también cambiaron sus estrategias de productos y entraron en el "mercado único". "a gran escala. La estrategia de precios también ha cambiado del precio de venta al público de 2 a 3 yuanes a 1 a 1,5 yuanes.
A juzgar por la estructura actual del mercado, Heluxue, Nestlé, Yili y Mengniu han formado el primer grupo de productos de marca. Otras empresas de marcas y pequeñas y medianas empresas de helados ampliarán aún más la brecha con el primer campamento después de la inspección OEM, pero los cuatro gigantes tardarán algún tiempo en mantener el primer lugar en el mercado chino de helados.
3. Empresas líderes en la industria
En 1995, la producción de productos lácteos de las diez principales empresas del país fue de 56.000 toneladas, lo que representó el 10,6% de la producción total del país; el valor de producción fue de sólo 104 millones de yuanes, lo que representa el 13,3% del valor de producción total de la industria láctea nacional. En 2004, la producción de las diez principales empresas lácteas fue de 4.695 millones de toneladas, lo que representa el 49,5 por ciento de la producción total del país; el valor de la producción total de la industria láctea fue de 37.680 millones de yuanes, lo que representa el 56,8 por ciento del total del país. En el ranking de ventas de leche líquida de la industria láctea de 2004, las diez marcas principales son: Yili, Mengniu, Guangming, Sanlu, Yangtze River, Sanyuan, Wandashan, Juneyao, Wahaha y Wangzai, con una cuota de mercado total del 74,62%, mientras que Yili, Mengniu y Guangming han ocupado casi el 60% de la cuota de mercado.
En la actualidad, la industria láctea de China ha formado tres grandes grupos y será reorganizada mediante una feroz competencia. Yili, Mengniu y Guangming formaron el primer grupo, representando casi el 60% de la cuota de mercado. Yili encabezó la lista con el 22,05% de las ventas totales. Sanlu, Yangtze, Sanyuan, Wandashan y otras empresas han formado el segundo campamento y se están desarrollando rápidamente en todo el país, pero no podrán representar un desafío fuerte para el primer campamento en el corto plazo. Las 1.000 pequeñas y medianas empresas restantes formaron el tercer grupo y se enfrentan a un fuerte impacto de los dos primeros.
lYili
En 1993, Yili Co., Ltd. fundó Yili Frozen Food Company y sus ventas de productos de helado ocuparon el primer lugar en el país durante nueve años consecutivos. Los productos lácteos líquidos de temperatura ultraalta han crecido de 65438 a 0999. En 2003, ocuparon el primer lugar en ventas a nivel nacional y el cuarto en participación de mercado de leche en polvo. En 2004, las ventas de Yili alcanzaron los 8.735 millones de yuanes. Gracias a la promoción de los ladrillos Tetra Pak, obtuvo el 22,05% de la cuota de mercado de la leche líquida, lo que representa más de una quinta parte de las ventas totales, ocupando el primer lugar. Las estrategias de gestión de productos, gestión de capital y gestión de marca de Yili han logrado un gran éxito. Hay más de 20 fábricas nacionales y, a través de una distribución profunda y un modelo de ventas realista, ha establecido un modelo líder inquebrantable en todo el país. Ni siquiera el incidente ejecutivo de finales de 2004 logró afectar el rápido crecimiento de su desempeño.
lMengniu
El Grupo Mengniu se fundó en 1999. Como estrella en ascenso en la industria láctea, Mengniu ha utilizado sus excelentes métodos de marketing para competir con Yili en todos los aspectos en todo el país y logró un rápido crecimiento, principalmente en almohadas Tetra Pak y productos de helado. El volumen de ventas de productos de almohadas Tetra Pak ocupa el primer lugar en el país. En seis años, los ingresos por ventas de Mengniu aumentaron de 37 millones de yuanes en 1999 a 7.214 millones de yuanes en 2004, ¡una tasa de crecimiento de más del 100% durante cuatro años consecutivos! El volumen de ventas de productos de helado y leche líquida ocupa el segundo lugar en el país, y la fortaleza general ocupa el segundo lugar.
l Guangming
Anteriormente conocida como Shanghai Milk Company, ocupa el primer lugar en ventas de leche pasteurizada y yogur, y produce principalmente productos frescos. En 2004, las ventas alcanzaron los 6.786 millones de yuanes. Tercero en fuerza. Hay más de 20 fábricas en todo el país y los productos se venden principalmente en el este de China. Ha construido una sólida red de producción, almacenamiento, transporte y ventas, entregando leche a más de 654.380 hogares.
En la actualidad, la tendencia de competencia en el mercado lácteo es: de la competencia de productos a la competencia de recursos, de la operación de productos a la operación de capital, la macrocombinación y la microcompetencia. Por lo tanto, es necesario diferenciar y desarrollar aún más el panorama competitivo de la industria láctea de China en el futuro.
3. Tendencia de desarrollo
Después de quince años de rápido crecimiento, la industria láctea de China ha pasado de la competencia regional a la competencia nacional, de la competencia en leche líquida en conserva a la competencia en temperaturas ultraaltas. leche esterilizada, desde la competición de la leche líquida hasta la competición del yogur. Varias competencias están entrelazadas y han hecho grandes contribuciones al vigoroso desarrollo de la industria láctea de China. En 2005, la competencia en la industria láctea se hizo más intensa. Las empresas lácteas compiten por el mercado a través de la competencia de precios y aumentan los esfuerzos en la construcción de fuentes de leche y servicios de terminales al consumidor. En 2005, la situación de la producción de la industria láctea de mi país era buena, la producción continuó manteniendo una tendencia de rápido crecimiento y las exportaciones mostraron un crecimiento de recuperación, pero el margen de beneficio de las ventas de la industria láctea disminuyó año tras año. Es más, no existe una diferencia evidente entre los niveles de beneficios de las grandes y pequeñas empresas. A partir de agosto de 2005, la industria láctea de China inició una nueva ronda de guerra de precios. A medida que la competencia siga siendo feroz, las ganancias de las pequeñas y medianas empresas de la industria láctea de China seguirán disminuyendo y el ritmo de globalización se acelerará.
Mediante integración y fusiones, la industria láctea nacional ha formado una serie de grupos empresariales lácteos de considerable escala y nivel técnico, y la concentración de la industria aumenta año tras año. Hay pocas empresas grandes en la industria procesadora de lácteos y muchas empresas pequeñas y medianas. Esta es una característica importante del desarrollo actual de la industria láctea de China. Actualmente existen en el país unas 1.500 fábricas de lácteos, grandes y pequeñas.
1. El consumo de productos lácteos sigue creciendo rápidamente.
Desde 1997, el consumo de lácteos de los residentes de mi país ha aumentado rápidamente, y la tasa de crecimiento aumenta año tras año. Después de alcanzar un máximo histórico de más del 30% en 2003, la tasa de crecimiento cayó significativamente en 2004, pero todavía se encontraba en un máximo de alrededor del 23%. La tasa de crecimiento esperada en 2005 es del 25%. Desde la perspectiva de la composición del consumo, aunque la tasa de crecimiento promedio de las importaciones netas desde 1995 ha sido del 21,27 por ciento, superando la tasa de crecimiento promedio de la producción nacional de leche cruda del 16 por ciento, ha fluctuado mucho y su proporción en el consumo total no ha cambiado mucho. Desde 1995 Aumentó en 3 puntos porcentuales y llegó a 65.438 en 2004. La producción nacional de leche cruda siempre ha estado en el centro del consumo aparente total de productos lácteos, y las tasas de crecimiento de ambos han sido casi las mismas a lo largo de los años.
El consumo per cápita de leche líquida, bebidas lácteas y leche fermentada de mi país es muy inferior al promedio mundial, y el consumo per cápita de crema y queso es aún menor. El desequilibrio de la distribución regional y la enorme diferencia en los niveles de consumo entre las zonas urbanas y rurales hacen que el mercado de consumo de lácteos de China tenga un amplio margen de crecimiento. A medida que los ingresos de los residentes urbanos sigan aumentando y la brecha de ingresos entre las zonas urbanas y rurales se reduzca, la demanda potencial se transformará en consumo real, y los cambios en los hábitos de consumo y las estrategias de ventas corporativas estimularán efectivamente el crecimiento del consumo de lácteos en los países de segunda y ciudades de tercer nivel y mercados rurales. La próxima ronda de crecimiento vendrá de tres aspectos: Sustitución de otras bebidas. Los datos de la investigación minorista de AC Nielsen muestran que los consumidores chinos consumen actualmente la mayor cantidad de bebidas carbonatadas y el consumo de leche y yogur está creciendo rápidamente. Desde una perspectiva nutricional y de salud, tienen un gran potencial para sustituir las bebidas carbonatadas. Utilizamos el aumento de la demanda residencial de productos lácteos para predecir el crecimiento de la industria láctea. De 2005 a 2020, la tasa de crecimiento promedio del mercado lácteo de China es 65.438+02,23%. Si se considera por segmentos, la tasa de crecimiento de 2005 a 2065, 438+00 años es 65.438+09%, de 2065, 438+00 a 2028. En la estructura interna del gasto lácteo, el gasto de los residentes urbanos todavía ocupa una ventaja absoluta. Incluso si la proporción disminuye año tras año, seguirá superando el 73% en 2020.
2. Los productos de leche y yogur pasteurizados seguirán desarrollándose rápidamente y compitiendo de manera integral.
En los últimos 10 años, la industria láctea basada en recursos ha utilizado principalmente la leche UHT como su principal arma competitiva para dividir al país. Sin embargo, el margen de beneficio bruto de los productos de temperatura ultraalta se ha vuelto cada vez más bajo debido a la guerra nacional de precios de los lácteos, y en algunos lugares la leche ha llegado incluso a una situación en la que es más barata que el agua. Los productos lácteos puros a temperatura ultraalta ya no son rentables y las bebidas de yogur a temperatura ultraalta son populares en todo el país. Para expandir aún más Yili y Mengniu, establecieron una fábrica de leche líquida fresca en Beijing. Mengniu obtuvo una alta participación de yogur fresco en el mercado de Beijing. En vista de la alta tasa de crecimiento de más del 25% del yogur fresco año tras año, el alto margen de beneficio bruto y el monopolio de Bright en el mercado del este de China, tanto Yili como Mengniu comenzarán a construir fábricas en el este de China en 2006 en un intento de sacudirse "La posición de Bright Dairy como tienda refrigerada dominante en el este de China". Se espera que Yili construya proyectos de leche líquida, helados y yogur en Hefei y Suzhou, en el este de China, con una inversión total de más de 320 millones de yuanes. Mengniu Dairy invertirá 250 millones de yuanes para construir una granja lechera moderna con 10.000 vacas, formando una escala de producción lechera que coincida con la línea de producción de leche líquida de Mengniu. Después de ocupar el mercado del sur de China y después de años de exploración y comercialización en el este de China, los dos gigantes finalmente comenzaron a atacar esta lucrativa región del este de China. Un duelo entre los gigantes lácteos del este de China está a punto de comenzar.
3. Los gigantes lácteos transnacionales quieren regresar
En vista de la enorme población y el enorme mercado de China, el capital extranjero comenzó a invertir en la industria láctea de China en la década de 1990. Nestlé, Kraft, Yoplait, Danone, Parmalat y Wyeth han establecido fábricas y redes de ventas en China, pero sólo en la industria de la leche en polvo Nestlé ganó el título de líder de la industria. Dumex se destaca en el campo de la leche en polvo infantil. En el mercado de la leche líquida, debido a los altos costos de personal y producción, la inversión extranjera en China no es adecuada para el modelo de comercialización del mercado de gama baja de China. Aunque la primera ronda de la guerra de los lácteos en los últimos diez años no transcurrió sin problemas, los inversores extranjeros adoptaron una estrategia más localizada, desde participar directamente en la competencia hasta empresas conjuntas con marcas nacionales, tratando de aprovechar la oportunidad de regresar después de la competencia. Básicamente se formó el patrón de la industria láctea de China.
En la actualidad, los principales socios de la inversión extranjera en la industria láctea son:
Acontecimientos temporales en las fuentes de inversión extranjera
En 2003, la francesa Danone poseía el 5% de las acciones de Guangming y el 50% de las acciones de Guangming. % de las acciones de Wahaha.
Morgan Stanley y otras tres instituciones extranjeras invirtieron 290 millones de yuanes en Mengniu.
En 2004, Mengniu, una capital internacional, salió a bolsa en Hong Kong y recaudó 654,38+37,4 millones de dólares de Hong Kong, equivalente a 654,38+45,6 millones de RMB.
El grupo Fonterra de Nueva Zelanda posee el 39% de las acciones de Hebei Sanlu Group.
En 2005, la provincia de Taiwán invirtió 6.543,8 millones de yuanes para suscribir el 50% de las acciones y entró en la montaña Wanda en el noreste de China.
Arafuz posee el 49% de las acciones del negocio de leche en polvo Meng, con una inversión total de 540 millones de yuanes y un capital registrado de 65.438+8 mil millones de yuanes.
Danone incrementa su participación en Bright Dairy hasta el 9,7%.
Entre los gigantes lácteos del país, sólo Yili no ha atraído mucha inversión extranjera. Sólo en 2005 firmó un contrato con la finlandesa Valio, una de las mayores empresas alimentarias del mundo, para comprarle el derecho exclusivo de utilizar el mundialmente famoso probiótico LGG en China durante cinco años.
Cuarto tema candente: la crisis crediticia en la industria láctea
En junio de 2004, las pequeñas empresas de Fuyang bebieron leche "Big Head Baby" y, a finales de mayo, leche infantil Nestlé; El polvo fue prohibido por la unidad nacional de inspección de calidad. Se detectó un exceso de yodo. El 5 de junio de 2005, Henan TV transmitió la noticia de que la filial de Bright Dairy en Zhengzhou reciclaría leche caducada para su venta. El 7 de junio, Guangming negó a los medios que procesara leche caducada. Aunque los resultados finales de la investigación muestran que "Zhengzhou Guangming Mengshan Dairy Co., Ltd. no ha encontrado el fenómeno del reciclaje de leche del mercado para la producción", existe el fenómeno de que "la calidad de los productos del inventario es buena". p>