El crecimiento de la industria de la leche a baja temperatura se está acelerando. ¿Cómo utilizarán los "grandes actores" la extensión de marca?
Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que la producción láctea anual de mi país alcanzó los 27.194 millones de toneladas en 2019, un aumento acumulado del 5,6%.
En agosto de 2020, la producción láctea de mi país fue de 2.525 millones de toneladas, un aumento interanual del 7,4. En conjunto, la producción láctea acumulada de mi país desde junio de 2054 hasta agosto de 2020 alcanzó 177,96 millones de toneladas, una disminución acumulada de 0,3.
El desarrollo de la leche a temperatura ambiente ha madurado y el volumen y el precio de la leche a baja temperatura han aumentado, acelerando el crecimiento.
La industria láctea es enorme y el consumo de leche pasteurizada es relativamente bajo. La industria láctea de China comenzó tarde y tiene un punto de partida bajo. Sin embargo, gracias a su gran base poblacional, las ventas de productos lácteos de China han alcanzado los 419,6 mil millones, ocupando el segundo lugar en el mundo.
Se prevé que para 2022, China superará a Estados Unidos y se convertirá en el mayor mercado lácteo del mundo. En la actualidad, el consumo de lácteos en mi país está dominado por la leche, que representa el 55,8%. El consumo de yogur ocupa el segundo lugar, con un 32,1%. Entre la leche de consumo, la leche pasteurizada representa el 13,2%, la leche UHT y la leche aromatizada representan el 36,3% y el 22,2% respectivamente.
El mercado de temperatura normal ha madurado, desde el volumen y el precio hasta las mejoras estructurales. Después de que la tecnología de esterilización UHT se introdujo en China en 1997, la leche blanca a temperatura ambiente estuvo ampliamente disponible. Al mismo tiempo, empresas líderes como Yili y Mengniu han establecido canales a gran escala e invertido continuamente en marketing, logrando una rápida expansión de los canales y categorías de leche blanca a temperatura normal.
En el pasado, el desarrollo de la industria láctea a temperatura ambiente se dividía en dos etapas. De 2005 a 2014, la industria de la leche UHT creció rápidamente, con una tasa compuesta anual de ventas de hasta 10,6. A partir de 2014, la tasa de crecimiento de la industria ha disminuido significativamente, con una tasa compuesta anual de ventas de 2014 a 2019 de 3,3. La razón principal es que el crecimiento del volumen anterior se ha desplazado hacia mejoras estructurales y aumentos de precios.
Después de 2016, las ventas de leche a temperatura ambiente en mi país han disminuido durante tres años consecutivos (las tasas de crecimiento en 2017, 2018 y 2019 fueron -2,06, -1,07 y -0,98 respectivamente).
En 2019, la escala de ventas de leche UHT en China fue de 94.200 millones de yuanes. En la actualidad, el período en el que la industria láctea a temperatura normal de mi país dependía del rápido crecimiento de las ventas para impulsar el crecimiento a escala ha pasado, y el crecimiento futuro estará impulsado por la mejora continua de la estructura del producto.
La leche pasteurizada ha entrado en una etapa de aumento de volumen y precio, y el crecimiento de la industria ha entrado en un período de aceleración. La escala de la industria de la leche pasteurizada alcanzó los 34.300 millones de yuanes en 2019, y la CAGR de 2005 a 2014 alcanzó 8,3, debido principalmente al aumento del volumen y a los pocos cambios en el precio. De 2065 438 05 a 2065 438 09, la CAGR alcanzó 9,2, la CAGR del precio unitario alcanzó 3,2 y la CAGR del volumen de ventas alcanzó 5,9, lo que muestra una tendencia de aumento del volumen y el precio.
La tasa de crecimiento de la industria de la leche pasteurizada aumentó de 6,1 en 2015 a 11,6 en 2019, y el crecimiento de la industria ha entrado en un período de aceleración. La proporción del consumo de leche pasteurizada en el consumo de leche de consumo en la industria de la leche pasteurizada sigue aumentando, de 8,3 en 2014 a 13,2 en 2019.
Según el pronóstico de Euromonitor International, la CAGR de ventas de 2019 a 2024 será de 6,56, y la escala de ventas de leche pasteurizada alcanzará los 47,2 mil millones de yuanes en 2024, lo que representa el 17,3%.
Según datos de la versión profesional de la aplicación Tianyancha, existen empresas cuyos nombres o ámbitos comerciales relacionados con la leche fresca incluyen “leche fresca, leche fresca, leche fresca” y cuyo estado es operar, sobrevivir, moverse. entrar o salir más de 30.000 personas. Entre ellos, la proporción de hogares industriales y comerciales individuales supera el 70%, y la proporción de empresas con un capital social inferior a 6,543,8 millones es aproximadamente el 76%.
Al 7 de septiembre, según el registro industrial y comercial, los datos de la versión profesional de la aplicación Tianyancha muestran que de junio a agosto, se registraron más de 5.000 empresas relacionadas con la leche fresca (todas empresas) en todo el país, un año- aumento interanual 43,83.
Instalaciones completas de la cadena de frío; el auge del comercio electrónico de alimentos frescos; la capacitación y mejora de los consumidores; la mejora de la calidad de las fuentes de leche para proteger el desarrollo de la leche pasteurizada.
Las instalaciones de la cadena de frío Se mejoran gradualmente, lo que sentó las bases para el rápido desarrollo de la leche a baja temperatura.
La logística de la cadena de frío se está desarrollando rápidamente. El rápido desarrollo de la logística de la cadena de frío en China ampliará el radio de ventas de leche a baja temperatura. La capacidad total de almacenamiento en frío a nivel nacional alcanzó los 46 millones de toneladas en 2019. La escala del almacenamiento en frío aumentó de manera constante de 2012 a 2019, con una tasa de crecimiento del 15-20%.
En 2018, el número de camiones frigoríficos en mi país fue de 180.000, un aumento interanual del 28,6, manteniendo un crecimiento de dos dígitos durante cinco años consecutivos.
Los datos del "Informe sobre el desarrollo de la cadena de frío de China" muestran que el tamaño del mercado logístico de la cadena de frío de China alcanzó los 298.700 millones de yuanes en 2018, y la CAGR alcanzó los 26 entre 2014 y 2018. Se espera que el mercado logístico de la cadena de frío de China alcance los 470 mil millones de yuanes en 2020.
El comercio electrónico de alimentos frescos se ha desarrollado rápidamente, proporcionando una plataforma eficiente de venta de leche fresca. Con el auge de los canales minoristas en línea emergentes, las empresas lácteas pueden utilizar los canales maduros de alimentos frescos del comercio electrónico para completar la distribución de leche fresca. El método de compra conveniente también ha promovido el rápido desarrollo de la leche fresca a baja temperatura.
La leche fresca a baja temperatura tiene una vida útil corta y requiere altas condiciones de almacenamiento. En el pasado, los consumidores tenían que ir con frecuencia al supermercado para "abastecerse" o pedir online leche para medio año. El surgimiento del comercio electrónico de alimentos frescos ha proporcionado una plataforma de venta eficiente para la leche pasteurizada. Los consumidores pueden comprar leche fresca como si compraran comida para llevar y disfrutar de un servicio listo para usar, que es más rápido y conveniente.
Los grupos de clientes de leche pasteurizada y alimentos frescos son básicamente consistentes. La plataforma de comercio electrónico de alimentos frescos actúa como un repartidor de leche de red terminal, conectando directamente a fabricantes y consumidores, reduciendo los enlaces intermedios, lo que equivale a reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la circulación.
De 2014 a 2018, la CAGR del comercio electrónico de alimentos frescos alcanzó 65. En la actualidad, muchas empresas lácteas han comenzado a cooperar con nuevas plataformas minoristas. Por ejemplo, Guangming y Alibaba lanzaron conjuntamente un servicio de entrega de leche "personalizado", que cubre más de 20 ciudades, principalmente en el este de China. New Dairy ha cooperado con Daily Fresh Milk para lanzar "Disfrute de la leche fresca con tranquilidad", brindando a los consumidores un servicio puerta a puerta en una hora.
La tasa de penetración de la leche fresca supera el 30% y la tasa de penetración de la leche fresca en ciudades de primer y segundo nivel es aún mayor. Cuando tengas hambre, publicarás un informe de leche fresca para llevar. En la actualidad, la tasa de penetración en el mercado de la leche fresca a baja temperatura ha superado el 30%. De cada 10 cajas de leche vendidas, 3 cajas son de leche fresca a baja temperatura.
En ciudades como Xiamen, Nanning, Suzhou y Wuxi, los consumidores están más dispuestos a pagar por leche fresca a baja temperatura y la tasa de penetración en el mercado supera el 40% de la leche fresca a baja temperatura; la leche en Shanghai, Nantong y Hefei alcanza el 38%. A juzgar por el volumen de pedidos de leche fresca para llevar, los consumidores de Shanghai, Beijing y Hangzhou prefieren beber leche fresca y tienen un gran volumen de pedidos, seguidos de cerca por Suzhou, Nanjing, Wuhan, Wuxi, Chengdu, Qingdao y Hefei.
Las ventas de leche fresca para llevar en ciudades de cuarto nivel aumentaron un 106% interanual. Actualmente, los consumidores de más de 300 ciudades de todo el país pueden disfrutar del servicio de entrega de leche fresca en media hora.
El proceso de estandarización de la producción lechera en mi país se está acelerando y la calidad de las fuentes de leche se ha mejorado para cumplir con los requisitos de la leche cruda a baja temperatura. En 2019, el rendimiento promedio de las vacas lecheras a nivel nacional fue de 8 toneladas, un aumento interanual del 7,95; la producción de leche fue de 32,0124 millones de toneladas, un aumento interanual del 4,1,1.
El fuerte apoyo del gobierno a la industria lechera también ha acelerado el desarrollo de la industria de la acuicultura. En 2019, los gobiernos locales chinos proporcionaron 2.000 millones de yuanes en subsidios a agricultores y cooperativas de agricultores para construir y mejorar más de 1.500 granjas lecheras familiares.
El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China anunció en junio de 2020 que seguirá apoyando a los agricultores y a las cooperativas de agricultores. El objetivo es seguir construyendo o mejorando 1.500 granjas lecheras y 100 plantas procesadoras de lácteos cada año para 2022.
En la actualidad, el grado de mecanización de los pastos de nuestro país ha mejorado y los pastos a gran escala han adoptado una gestión digital totalmente automática. En el futuro, con el fortalecimiento de la construcción de bases de pastos, la oferta de fuentes de leche de alta calidad aumentará constantemente.
La educación de las empresas lácteas promueve la concienciación sobre la salud de los consumidores, y la leche a baja temperatura es rica en nutrientes y atrae a los consumidores. La leche a baja temperatura, más nutritiva y fresca, satisface la creciente demanda de alimentos saludables de los consumidores. Desde la pandemia de COVID-19, los consumidores han intensificado su demanda de inmunidad.
La Comisión Nacional de Salud emitió las "Directrices para la prevención y tratamiento de la neumonía en infectados por el nuevo coronavirus", que establecen claramente que cada persona debe consumir 300 gramos de leche y productos lácteos al día.
Al mismo tiempo, las principales empresas lácteas han lanzado productos de baja temperatura, como “Daily Fresh” de Mengniu en 2018 y “Happy Fresh” de Junlebao en 2019. Guangming promueve vigorosamente la serie de productos "Ubisoft" que se centran en mejorar la inmunidad y lidera el etiquetado de los tres ingredientes activos de lactoferrina, inmunoglobulina y lactoperoxidasa para guiar claramente a los consumidores sobre las ventajas del producto.
Las principales empresas lácteas han entrado en la industria de la leche pasteurizada a baja temperatura para acelerar el desarrollo del mercado, lo que favorece el fortalecimiento de la educación nutricional láctea para los consumidores.
Con la aceleración de la urbanización, la leche a baja temperatura ha ido penetrando gradualmente en las ciudades de nivel inferior. En 2019, el consumo de leche per cápita de los residentes rurales fue de 6,91 kilogramos, menos de la mitad del consumo de leche per cápita de los residentes urbanos (16,53 kilogramos), lo que muestra un enorme potencial de crecimiento.
En la actualidad, los principales consumidores de productos lácteos en mi país son los residentes urbanos, pero la tasa de penetración de la leche líquida en las ciudades de primer nivel ha alcanzado el 90% y el espacio de crecimiento es limitado.
La tasa de penetración de la leche líquida en las ciudades de segundo y tercer nivel es del 70%, mientras que en las zonas rurales es sólo del 20%. Con la aceleración de la urbanización, la mejora de los conceptos de consumo y la mejora de las instalaciones de la cadena de frío urbana, se espera que la popularidad de la leche pasteurizada en las zonas rurales siga aumentando y contribuya al crecimiento.
La industria láctea de Pakistán está fragmentada y dominada por empresas lácteas regionales.
La industria de la leche pasteurizada está menos concentrada y dominada por empresas regionales.
Debido a las limitaciones en las fuentes de leche, la vida útil y la cadena de frío, es difícil para la industria de la leche pasteurizada superar el dilema de "ventas en el lugar de origen, el radio de radiación de consumo es pequeño". y está básicamente dominado por líderes regionales. Por ejemplo, el este de China es la sede de Guangming, el suroeste de China está dominado por New Dairy y Beijing está dominado por Sanyuan.
Según datos de Tianyancha APP, el negocio de Bright Dairy comenzó en 1911, con una historia de más de 100 años. Poco a poco ha establecido su negocio principal como el desarrollo, producción y venta de ganadería y productos lácteos, y es el líder de la industria láctea de alta gama en China.
La empresa cuenta con un instituto de investigación láctea de clase mundial, equipos de procesamiento de lácteos y tecnología avanzada de procesamiento de lácteos. Los principales productos incluyen leche fresca, yogur fresco, bebidas con bacterias del ácido láctico, leche a temperatura ambiente, yogur a temperatura ambiente, leche en polvo, leche en polvo infantil, queso, mantequilla y otras categorías.
Es difícil que la leche pasteurizada a baja temperatura constituya una ventaja absoluta debido a la débil sinergia del canal y la fuerte regionalidad (canales exclusivos como la entrega de leche puerta a puerta). La concentración actual del mercado de leche pasteurizada es mucho menor que la de la leche a temperatura ambiente. El CR3 en 2019 fue solo 27, mientras que el CR2 en el mercado de leche a temperatura ambiente en 2019 superó los 70. Actualmente, las tres principales empresas lácteas de leche a baja temperatura son Guangming, Sanyuan y New Hope, con cuotas de mercado de 12, 9 y 6 respectivamente.
Las empresas lácteas han ido entrando una tras otra en el mercado de la leche pasteurizada. Los datos de Tianyancha muestran que desde junio de 2043 hasta agosto de 2020, hubo más de 5.000 empresas relacionadas con la leche registradas en todo el país, con un aumento interanual de 43,83. A principios de 2018, Mengniu lanzó tres submarcas de leche fresca: fresca. levadura, lengua fresca diaria y leche fresca de fábrica. En noviembre de 2019, nos unimos a Alibaba para lanzar una plataforma de pedidos de leche, Tianxianpei.
En diciembre de 2019, Yili lanzó tres nuevos productos de leche fresca: leche fresca Jindian, leche fresca de pasto matinal y leche fresca Yili. A diferencia de Bagot, el producto lácteo fresco que se probó por primera vez en Harbin en 2018, Yili prefiere nombrarlo directamente con su marca principal o su conocida submarca "Jindian", que también emite una señal de diseño nacional.
Actualmente, la leche fresca de Yili ha ingresado a más de 20 ciudades centrales. En el futuro, Yili planea aumentar la expansión del mercado y la capacidad de producción. Junlebao, una empresa láctea regional, lanzó un nuevo producto, la leche "Yue Huoxian", en octubre de 2011. Con su larga vida útil, "Yue Huoxian" ha entrado en más de 30 canales minoristas en China.
Observe la evolución futura del panorama competitivo de la industria de la leche pasteurizada
Las características de las limitaciones de la cadena de frío y la rápida comercialización de las fuentes de leche dificultan que la leche pasteurizada alcance una escala nacional. en el futuro próximo. La mayoría de las principales granjas lecheras del país se concentran en la región norte y hay menos pastos en las regiones oriental y meridional. El mercado consumidor de leche pasteurizada se encuentra principalmente en las provincias orientales y meridionales. Los pastos existentes no pueden soportar las necesidades de expansión de su mercado de leche pasteurizada.
La construcción de la cadena de frío de mi país se realiza principalmente en las zonas costeras orientales. Hay una relativa falta de empresas de logística de la cadena de frío en las principales áreas de producción de leche cruda. La construcción de la cadena de frío es insuficiente en el tercer y cuarto lugar. ciudades, condados y municipios de varios niveles, es difícil resolver el problema de la "producción y comercialización" mediante el problema de la asimetría del transporte en la cadena de frío.
Al mismo tiempo, el método de comercialización de la leche pasteurizada requiere breves, precisos y rápidos. A diferencia de la promoción tradicional y el canal de distribución a temperatura ambiente, es difícil que la leche pasteurizada alcance una rápida expansión a nivel nacional como la temperatura ambiente. leche.
En los próximos años, la industria de la leche pasteurizada seguirá fragmentada. Creemos que hay dos caminos principales para el desarrollo futuro de la industria de la leche pasteurizada. Una es formar un gigante industrial mediante la integración de líderes regionales; la otra es profundizar el desarrollo regional y aumentar continuamente la participación de mercado en el mercado local, lo que eventualmente conducirá al surgimiento de una serie de grandes empresas lácteas líderes a nivel regional.
La integración al mercado nacional y el funcionamiento de la leche pasteurizada necesita pasar por un proceso lento. En los próximos años, la industria de la leche pasteurizada seguirá siendo líder regional y es difícil tener una situación de monopolio o duopolio como la leche a temperatura ambiente.
El experto en la industria láctea, Song Liang, dijo una vez que las empresas toman la innovación como fuerza impulsora en términos de tecnología y empaque de productos, canalizan modelos de cooperación comercial, construcción de marcas, recursividad profesional, etc., y fortalecen la construcción de la oferta. Los sistemas de cadena como base para acelerar la mejora de la competitividad empresarial.
En los próximos dos o tres años, seguiremos siendo optimistas con respecto a los bebés, los niños y los ancianos; optimistas con respecto a los productos orgánicos, de oveja y A2; autobuses en el mercado; somos optimistas sobre la nutrición profesional Somos optimistas sobre la promoción de productos en el mercado chino; somos optimistas sobre la entrada de productos extranjeros de alta calidad en el mercado chino; somos optimistas sobre el proceso de integración continua; Desarrollo de productos online y offline.
En la actualidad y en el futuro, el foco del mercado de consumo de China pasará de los mercados de primer y segundo nivel a los mercados de tercer nivel.
Zhu, analista de la industria alimentaria china e investigador principal del China Brand Research Institute, afirmó:
“La cadena de suministro debe ser la encarnación de la competitividad central de las empresas del futuro y de la El foso más profundo y más amplio de las empresas futuras. Nuestras empresas lácteas deberían invertir más energía y fondos en la cadena de suministro. Si no hay una cadena industrial muy completa que la respalde, no será una marca durante cien años”. p>
Nota: El contenido de este artículo está extraído principalmente de Northeast Securities y es compilado e impulsado por industrias chinas y extranjeras.