La industria de entrega urgente cambió mucho en la primera mitad del año antes del brote de Jitu.
La industria del envío urgente sigue siendo un mercado completamente competitivo. Aunque ya hay muchos gigantes, con la entrada de Jitu, los jugadores antiguos se enfrentan a una presión.
Después de ingresar al mercado chino durante más de un año, el volumen de pedidos diarios de Jitu Express 65438 en octubre se estabilizó en 20 millones. En abril, Jitu completó un proyecto de financiación de 180 millones de dólares liderado por Bo Capital, Sequoia Capital y Gaoyou. La valoración posterior a la inversión fue de 7.800 millones de dólares, superando a empresas de entrega urgente establecidas como Tongyuan, STO y Dayun, y solo superada por. SF Express (alrededor de 46 mil millones de dólares), JD Logistics (alrededor de 30,3 mil millones de dólares), ZTO (alrededor de 23,7 mil millones de dólares).
Después de la financiación, Jitu tiene reservas de flujo de capital más suficientes y no teme las "guerras de precios". No es imposible realizar un pedido que supere el de Best Express y STO. Además, Jitu es la mayor empresa de entrega urgente de comercio electrónico del sudeste asiático. Continúa ampliando su negocio internacional y compitiendo con otras empresas de entrega urgente de forma diferenciada.
Además de los nuevos participantes como Jitu Express y Wang Feng que han comenzado a ingresar al mercado de entrega urgente del comercio electrónico, a principios de año hubo noticias de que Nezha Express estaba comenzando a atraer inversiones en También se establecieron una tras otra Sichuan y otros lugares, incluidos el este de China, el sur de China, Beijing-Tianjin-Hebei y otras regiones. Sin embargo, según el sitio web oficial de la Oficina Estatal de Correos, hasta el momento, Nezha Express no ha obtenido una licencia comercial de entrega urgente. Según la noticia, Nezha Express ha sido rechazado tres veces seguidas y sufrió "tres rechazos consecutivos".
El 7 de julio, Gome Electrical Appliances actualizó recientemente su negocio original de "entrega en tiendas emergentes", transformando sus servicios de entrega anteriores con terceros como SF Express, Dayun y Dada en un equipo de creación propia. , Fortalecer los servicios de entrega urgente. En general, el negocio de "Gome Express" se divide en dos partes: una es la red de distribución dentro de la ciudad que se basa en la entrega en 30 minutos desde las tiendas Gome y la otra es el modelo integrado de almacén y distribución de grandes almacenes para crear un sistema eficiente; red expresa. Actualmente, este servicio se ha puesto a prueba en las zonas centrales de Beijing.
El mercado actual del envío urgente es extremadamente competitivo. Para los nuevos participantes, apoderarse rápidamente del mercado sigue siendo la estrategia principal. Sin embargo, detrás de la "guerra de precios" se esconde en realidad una "guerra de costes" y una optimización de costes. No es a largo plazo sacrificar siempre beneficios o incluso perder dinero a cambio del mercado. Sólo aumentando el volumen de pedidos y los ingresos, haciendo que el beneficio bruto, el margen de beneficio bruto y otros datos de una sola pieza sean suficientemente competitivos y teniendo poder de fijación de precios, no tendremos miedo de las "guerras de precios".
La industria del envío urgente, que parece haberse estabilizado básicamente, en realidad está experimentando cambios tremendos.
1) ZTO continúa ampliando la brecha con otras empresas de entrega urgente en términos de participación de mercado y promueve vigorosamente el desarrollo de la entrega urgente, la cadena de frío y piezas de alta gama urgentes en la logística integrada;
2) ZTO Yun y Tongyuan ocuparon el segundo y tercer lugar en participación de mercado. Después de que Dayun se uniera a Deppon, el negocio de entrega urgente creció rápidamente, mientras que Tongyuan profundizó su estrategia de desarrollo internacional y desplegó activamente una red global integrada de servicios urgentes.
3) Confiando en el rápido crecimiento del volumen de negocios de Pinduoduojitu, aunque el volumen de pedidos posterior puede exceder el de Best Express y STO, en última instancia depende de la optimización de costos. Después de todo, no se puede llegar muy lejos dependiendo del dinero a largo plazo para hacer negocios;
4) La participación de mercado de Best Express y STO ha comenzado a disminuir, entre los cuales Best Express tendrá una mayor disminuye y está acelerando su ajuste;
5) Tiantian Express ha anunciado el lanzamiento de una transformación integral, suspendiendo su negocio exprés deficitario y centrándose en el desarrollo del negocio intraurbano. Sin embargo, Suning enfrentó desafíos y dificultades graduales en la primera mitad del año y se estima que será difícil hacerse cargo de la entrega urgente diaria en un corto período de tiempo.
A juzgar por las principales condiciones operativas de las cuatro empresas de logística exprés de acciones A SF Express, Tongyuan y Dayun en los primeros cinco meses:
En términos de negocio, con el rápido desarrollo de comercio electrónico, empresas de entrega urgente En el contexto de uno tras otro anunciando que no cerrarán durante el Festival de Primavera de este año (a excepción de SF Express, JD.com Logistics y EMS, otras empresas de entrega urgente se cerraron básicamente en Por estas fechas el año pasado), el volumen de negocio de las empresas de entrega urgente ha aumentado significativamente en los primeros cinco meses.
Entre ellos, SF Express * * * recaudó 4,18 mil millones de artículos, un aumento interanual de 4,088, y la participación de mercado en los primeros cinco meses fue de 10,54 (una disminución interanual de 0,69 puntos porcentuales); * * recogió 66,19 millones de artículos, un aumento interanual de 51,85, y la participación de mercado en los primeros cinco meses La participación alcanzó 1,669 (un aumento interanual de 0,18 puntos porcentuales) * * * recibió 5,923); mil millones de piezas, un aumento interanual de 5.722. En los primeros cinco meses, la cuota de mercado alcanzó el 14,94 (un aumento interanual de 0,7 puntos porcentuales). STO * * * recogió 3.924 millones de unidades, un aumento interanual de 47,96, y su cuota de mercado en los primeros cinco meses alcanzó el 9,9 (una disminución interanual de 0,14 puntos porcentuales).
Según los datos del informe financiero del primer trimestre de ZTO y Best Express, ZTO continuó manteniendo su posición de liderazgo en volumen de negocio, completando 4.475 millones de unidades de negocio en el primer trimestre (un aumento del 88,5% interanual). interanual), y la cuota de mercado correspondiente fue del 21,66% (en comparación con el crecimiento anual total en 2020 de 1,27 puntos porcentuales). En el primer trimestre, Best Express entregó más de 654.3807 millones de paquetes (un aumento interanual del 33,6%) y su cuota de mercado disminuyó 2,49 puntos porcentuales en comparación con todo el año 2020, representando sólo 7,75.
Obviamente, la cuota de mercado de entrega urgente de STO y Best Express está en un período de declive, especialmente Best Express. La razón es que los costes operativos generales de STO y Best Express son relativamente altos (ver artículo: ¿Se acerca la era de las pérdidas en el envío urgente? Revelando los costes detrás de la "adquisición de todo" en el contexto de la "guerra de precios"). , las ventajas no son obvias.
Se puede ver en las últimas tendencias que STO ha comenzado a cooperar con varias plataformas de compra de grupos comunitarios, almacenes de red abierta y ampliar la cantidad de piezas a través de nuevos negocios. El desarrollo del nuevo comercio minorista ahora muestra la tendencia de "cadena corta y campo cercano", y todavía hay mucho espacio para el crecimiento en nuevos escenarios de entrega urgente en el futuro. STO tiene muchas terminales, mano de obra y transporte, y generalmente coincide con la estructura de la red de almacenes de las compras de grupos comunitarios. Esto no solo puede desarrollar nuevos puntos de crecimiento comercial, sino también brindar nuevas oportunidades comerciales para los puntos de venta terminales de entrega urgente.
Los productos frescos en las compras de grupos comunitarios tienen requisitos más altos en cuanto a estándares de gestión de operaciones e integración de la cadena de suministro. Queda por ver si STO Express puede incubar una nueva generación de capacidades de distribución de cadena corta para satisfacer las necesidades de compras de grupos comunitarios y C2M.
Best se encuentra todavía en un periodo de ajuste importante. A finales del año pasado, Wang Xiaoqing sucedió a Zhou Shaohua como director general del Departamento de Negocios Best Express. Al mismo tiempo, Best se retirará gradualmente del negocio "store plus" y planea integrar aún más sus negocios principales, incluidos la entrega urgente, la entrega urgente y la cadena de suministro, a través de diversas medidas. En el primer trimestre, después de ajustar la estructura del producto, el costo del billete sencillo de Best Express aumentó significativamente. Por supuesto, Best no es sólo una empresa de entrega urgente. Sus servicios logísticos integrales diversificados se han desarrollado desde hace mucho tiempo y también son líderes.
Volviendo al valor de mercado, aunque los ingresos generales y el volumen de negocio están creciendo positivamente, debido a la "guerra de precios", los beneficios netos de cada empresa no son ideales, lo que provoca que el valor de mercado disminuya en general. Al 30 de junio, el valor de mercado de SF Express era de sólo 308.400 millones de yuanes. Debido a las pérdidas del primer trimestre de este año, el valor de mercado ha caído un 30% desde principios de año. La posición de liderazgo de ZTO en cuota de mercado es obvia. Al mismo tiempo, con su excelente control de costos, su beneficio neto es bueno y su valor de mercado general tiene la menor caída, solo 5. Dayun, Tongyuan, STO, Best y Debon cayeron más del 10% en general.
Por supuesto, como Best Express y Jitu Express fueron multados por dumping de precios bajos a principios de abril, se espera que la competencia de precios exprés disminuya gradualmente y la introducción del borrador también restaurará a las empresas de entrega urgente. hasta cierto punto en el segundo trimestre de este año.
La primera mitad de 2021 es un período de gran agitación para SF Express. Debido a las pérdidas comerciales en el primer trimestre, el valor de mercado cayó un 30% desde principios de año. Pero a largo plazo, con la inversión en la construcción del proyecto de integración de cuatro redes (red de tiempo directo, red expresa, red expresa, red de almacenes) y capacidades científicas y tecnológicas líderes, la competitividad a largo plazo de SF Express aún se consolidará. .
En abril, SF Express actualizó y optimizó aún más los productos antiguos. Después del ajuste, la matriz original de productos urgentes (el mismo día, a la mañana siguiente, estándar exprés, estándar exprés) se cambió para incluir tres productos principales: SF Express, Express Express y estándar exprés.
La entrega urgente económica de SF Express se divide en tres partes: transporte terrestre urgente estándar, precio especial y entrega urgente. La proporción de ofertas especiales y accesorios en Economy Express crecerá del 35% en 2019 al 67% en 2020.
En 2020, los ingresos anuales del sector económico exprés fueron de 44.100 millones de yuanes, un aumento interanual del 64%. Entre ellos, la nueva generación de SF Express está dirigida al mercado de comercio electrónico de gama media a alta y tiene las ventajas de SF Express, centrándose en productos con alta puntualidad y alto costo para el mercado electrónico de gama baja. En el mercado comercial, SF Preferred Delivery coopera con Fengyun Express para proporcionar productos y servicios más rentables, múltiples modelos de combinación brindan a los clientes una garantía de puntualidad relativamente estable y opciones de servicio rentables.
En este punto, los productos SF Express se han implementado de manera integral en función de las necesidades diversificadas de diferentes industrias, grupos de clientes y escenarios. Este tipo de optimización del producto, por un lado, garantiza una puntualidad estable del producto, una experiencia del cliente de alta calidad y una prestación precisa del servicio; por otro lado, continuaremos optimizando el modelo operativo, mejorando la eficiencia de los recursos y brindando a los clientes servicios rentables; y ayudar a los clientes a reducir costos. Esto aumenta la eficiencia.
En general, impulsado por los precios especiales del año pasado, la escala de ingresos y la cuota de mercado de los productos económicos se aceleraron. Aunque la participación de mercado ha disminuido este año, con el ajuste de los productos antiguos y la ofensiva de Wang Feng, se espera que el volumen de transacciones de SF Express en el mercado de comercio electrónico siga aumentando.
En mayo de este año, JD Logistics cotizó oficialmente en el directorio principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong. Al 8 de julio, su valor de mercado superó los 239,3 mil millones de dólares de Hong Kong. Esta cotización en Hong Kong marca que JD Logistics ha entrado en una nueva etapa de desarrollo. Los fondos recaudados se centrarán en el diseño de la cadena de suministro integrada, incluida la mejora y expansión de las seis principales redes logísticas (red de almacenamiento, red de transporte integrada, red de distribución de última milla, red de gran escala, red de cadena de frío y red transfronteriza). ) para fortalecer las capacidades de integración de la cadena de suministro.
La estrategia de JD Logistics en el negocio de entrega urgente es centrarse en el mercado de alta gama mediante la construcción de una operación directa pura y una red de entrega urgente eficiente, teniendo en cuenta la distribución logística del centro comercial JD.COM y socializada. entrega urgente personal. Aunque JD Express no es tan grande como SF Express y Tongda Express, se ha ganado una buena reputación en términos de servicio y puntualidad y puede competir directamente con SF Express.
En abril de este año, JD.com Express anunció que comenzaría a aumentar la velocidad nuevamente. Sobre la base del aumento de la velocidad de entrega urgente del año pasado, este año, al aumentar la inversión en recursos, fortaleceremos aún más la construcción de capacidades de redes interregionales de carreteras, ferrocarriles y aire, y tendremos una experiencia de entrega eficiente. En la actualidad, el enfoque de entrega de JD Express está en el nivel medio a alto, con servicios exprés de alta eficiencia y una experiencia de servicio personalizada y de escenario completo. El precio general es más bajo que el de SF Express.
Además, los trenes expresos ZTO lanzaron oficialmente productos "Express Express" para ingresar al mercado de gama media a alta. China Post lanzó recientemente una nueva ronda de aumentos de velocidad. Este aumento de la velocidad postal cubre "1.000" ciudades en todo el país, y muchas provincias (regiones autónomas y municipios) han logrado la entrega postal al día siguiente. A medida que aumentan las velocidades y disminuyen los precios, la competencia en la entrega urgente de alta gama se volverá cada vez más feroz, lo que planteará muchos desafíos a SF Express.
En general, en todo el mercado de entrega urgente, la competencia en el mercado se ha intensificado aún más, ya sea que se trate de artículos comerciales o de comercio electrónico. Es muy importante que las empresas de mensajería urgente ganen una mayor cuota de mercado al menos en los próximos años. La prueba es la estrategia de desarrollo diferenciada y diversificada, la optimización de costos y la experiencia de servicio de las empresas de entrega urgente. La clave depende del flujo de caja, las capacidades financieras, el desarrollo de talentos, las capacidades de infraestructura como sitios y vehículos, y las capacidades técnicas.
Autor|Xiao Zhou Botong
Fuente|Logistics Salon
Este artículo es la opinión personal del autor y no representa la posición de Logistics Salon.