¡La financiación de automóviles, los pequeños préstamos online y las tarjetas de crédito están "matando tres pájaros de un tiro"! El negocio de eliminación de oro de Ping An Bank quedó al descubierto.
Nota del editor: en términos de desarrollo de canales, Ping An Bank abrió canales en línea en 2017, aprovechando la banca en línea, la banca móvil, WeChat, portales y otros canales de Internet para lograr un procesamiento inteligente de los consumidores. Aplicaciones empresariales financieras.
Introducción:
En los últimos años, ante la continua reducción de los diferenciales de tipos de interés y el creciente impacto de los riesgos crediticios corporativos en el ciclo bajista, la industria bancaria de China, que solía centrarse en materia de negocios corporativos, se ha topado con grandes desafíos. Muchos bancos han desacelerado o incluso experimentado un crecimiento negativo en el desempeño corporativo, gritando "transformación para el desempeño" y acelerando el desarrollo de negocios minoristas "ligeros", como la financiación al consumo.
En este contexto industrial, Zero-One Finance ha lanzado una serie de artículos de investigación sobre "Descripción general del negocio de financiación al consumo bancario". El primer artículo publicado: "¿Cómo hacer un buen trabajo en el negocio de financiación al consumo de China Merchants Bank con cientos de millones de clientes minoristas?" En 2019, discutimos el modelo de desarrollo y el progreso del negocio de financiamiento al consumo bajo las estrategias de desarrollo “Un cuerpo, dos alas” y “Banca ligera” de China Merchants Bank. Como el "Rey del comercio minorista" en la industria, China Merchants Bank confía en su gran base de clientes minoristas y su sistema de productos diversificados para optimizar continuamente su estructura de préstamos y aumentar la cantidad de productos de alto rendimiento, como préstamos al consumo y préstamos para tarjetas de crédito, manteniendo al mismo tiempo riesgos bajo control. La expansión ha logrado buenos resultados (haga clic en el título para leer).
En la tarde de marzo de 2014, Ping An Bank publicó su informe anual de 2017. Los datos muestran que las ganancias de las empresas minoristas representaron casi el 70% y los préstamos de financiación al consumo aumentaron casi un 90% interanual, casi lo mismo que el China Merchants Bank. Desde 2016, Ping An Bank ha planteado el lema de transformación general en un banco minorista. Con el último informe anual, podemos conocer mejor la eficacia de su estrategia de transformación minorista y el desarrollo de su negocio de financiación al consumo, en el que se centra esta serie de artículos.
Descripción general del negocio de financiación al consumo bancario (2)
——Tomando Ping An Bank como ejemplo
Desde la estructura organizativa general, la financiación al consumo de Ping An Bank El negocio está incluido en la división de financiación al consumo, la división de financiación de automóviles y la división de tarjetas de crédito pertenecen al ramo de gran comercio.
La estructura organizativa de Ping An Bank
La imagen proviene del informe anual de Ping An Bank
En primer lugar, la transformación minorista ha logrado resultados notables
Desde 2016, Ping An Bank se ha transformado integralmente en un banco minorista, ha construido un banco minorista inteligente y ha promovido la doble ligereza de los bancos corporativos de alta calidad. En el informe anual de 2017 se puede ver que la transformación minorista ha logrado resultados notables:
A finales de 2017, los activos de clientes minoristas bajo gestión (AUM) de Ping An Bank eran de 10.866,88 millones de yuanes, un aumento del 36,25% desde finales del año pasado El número de clientes minoristas (incluidos clientes de tarjetas de débito y crédito) 69.9052 millones, un aumento del 33,43% en comparación con finales del año pasado.
El saldo de préstamos minoristas (incluidas las tarjetas de crédito) fue de 849.035 millones de yuanes, un aumento del 56,95% respecto a finales del año pasado, y su proporción aumentó en 13,17 puntos porcentuales hasta el 49,82%.
Los ingresos operativos del negocio minorista fueron de 46.692 millones de yuanes, un aumento interanual de 465.438+0,72%, lo que representa el 44,14% de los ingresos operativos totales del banco. El beneficio neto del negocio minorista fue de 65.438+5.679 millones de yuanes, un aumento interanual del 68,32%, lo que representa el 67,62% del beneficio neto del banco.
Se puede observar que el margen de beneficio del negocio minorista es significativamente superior al nivel medio. El 44% de los ingresos representa el 68% del beneficio neto.
En 2017, la tasa de morosidad del negocio minorista de Ping An Bank disminuyó constantemente. La tasa de morosidad de los préstamos minoristas (incluidas las tarjetas de crédito) fue del 1,18%, una disminución de 0,34 puntos porcentuales con respecto a finales del año pasado.
2. Situación en varias subdivisiones de financiación al consumo
(1) El volumen de transacciones con tarjetas de crédito aumentó un 38,05438+0% interanual.
Entre los negocios minoristas de Ping An Bank, el crecimiento de las tarjetas de crédito ha sido sobresaliente. En términos de ideas de desarrollo, las tarjetas de crédito han fortalecido la cooperación con las subsidiarias de Ping An Group, han combinado efectivamente el tráfico, las finanzas, la tecnología y otros recursos en línea y fuera de línea del grupo para profundizar la segmentación del mercado y fortalecer las operaciones del grupo de clientes. En la segunda mitad del año pasado, Ping An Credit Card llevó a cabo una cooperación profunda con Ping An Securities, Ping An Trust y Lufax y lanzó una variedad de tarjetas de marca compartida. Al mismo tiempo, también se personalizan servicios especiales según las necesidades del cliente.
Por ejemplo, en respuesta al creciente grupo de propietarios de automóviles en China, Ping An Credit Card ha creado tarjetas para propietarios de automóviles, tarjetas platino para propietarios de automóviles, tarjetas de marcas compartidas para autohome y otras tarjetas para propietarios de automóviles para empresas de mediana edad. clientes de clase. Basándose en la aplicación Ping An Pocket Bank, Ping An Credit Card ha creado un "ecosistema financiero integral para propietarios de automóviles" que integra servicios para propietarios de automóviles y servicios financieros.
El rápido crecimiento del negocio de las tarjetas de crédito es inseparable de las amplias ventajas financieras de Ping An. Los clientes de seguros de vida, seguros de propiedad y seguros de pensiones de Ping An Group son en su mayoría clientes de alta calidad con buenas capacidades de pago, las transacciones con tarjetas de crédito son mucho más altas que las realizadas a través de otros canales y la tasa de morosidad es baja.
A finales de 2017, el número de tarjetas de crédito emitidas alcanzó los 38,34 millones, un aumento del 49,73% respecto al final del año anterior, el volumen total de transacciones fue de 154.720,2 mil millones de yuanes, un aumento de 38,01; % año tras año, y la proporción de transacciones POS entre bancos con tarjeta de crédito continuó aumentando;
En el proceso de solicitud de ventas, el negocio de tarjetas de crédito ha implementado un método de solicitud electrónica omnicanal, y la proporción de compras electrónicas ha aumentado en 25 puntos porcentuales en comparación con principios de año en el proceso de aprobación, Ping An Bank utiliza nuevos procesos y tecnologías como la aprobación segmentada y el reconocimiento facial, y la plataforma El índice de automatización alcanza 80; %.
(2) El saldo de préstamos de financiación al consumo aumentó un 86,35% respecto al cierre de 2016.
En 2065, 438+07, Ping An Bank emitió un total de 2765.438+23,7 millones de yuanes en préstamos de financiación al consumo, con un saldo de préstamos de 356.353 millones de yuanes, un aumento del 86,35% desde el final. de 2065.438+06.
Entre ellos, el principal producto crediticio, "Xinyidai", ofrece préstamos de crédito por valor de 654,38+0,00 millones a 500.000 yuanes a trabajadores con un ingreso mensual de más de 4.000 yuanes (al menos 5.000 yuanes en primer lugar). -ciudades de nivel). El informe anual muestra que a finales de 2017, el saldo del "Nuevo Primer Préstamo" alcanzó los 12.984,4 mil millones, con una tasa de morosidad del 0,65%. Desde su lanzamiento en 2009, su tamaño ha crecido más de siete veces.
En términos de desarrollo de canales, Ping An Bank lanzó canales en línea en 2017, aprovechando la banca en línea, la banca móvil, WeChat, portales y otros canales de Internet para lograr un procesamiento inteligente y automatizado de aplicaciones comerciales de financiación al consumo.
El informe anual muestra que el siguiente paso en el negocio de financiación al consumo será distinguir entre préstamos operativos y préstamos al consumo. Por un lado, bajo los requisitos de supervisión para promover el desarrollo de servicios financieros de alta calidad para las pequeñas y microempresas en la industria bancaria, nos centraremos en las necesidades de capital de trabajo de las pequeñas y microempresas, las organizaciones inclusivas y los individuos; por otro lado, el apoyo de los escenarios y usos reales del consumo Las necesidades razonables de financiación del consumo de los individuos cultivarán aún más nuevos puntos de crecimiento del consumo.
(3) Los préstamos para financiación de automóviles aumentaron un 44,20% interanual.
En términos de financiación de automóviles, Ping An Bank continúa mejorando su línea de productos de financiación de automóviles enfocándose en los principales escenarios de consumo de los clientes a lo largo del ciclo de vida, como comprar un automóvil, usar un automóvil, mantener un automóvil. , sustitución de un coche, etc. y en respuesta a las necesidades de los clientes, llevamos a cabo conjuntamente una cooperación integral de innovación financiera con múltiples subsidiarias dentro del grupo para brindarles a los clientes soluciones generales de "viajes seguros".
En 2065438+2007, Ping An Bank emitió un total de 11.838,4 mil millones de yuanes en préstamos para financiación de automóviles, un aumento interanual del 44,20%. A finales de 2017, el saldo de préstamos para automóviles del banco era de 13.051,7 mil millones de yuanes, un aumento del 37,01% respecto al final del año anterior.
En términos de aprobación empresarial, a través de una serie de medidas como innovación de productos, optimización del proceso crediticio, modelo científico de cuantificación de riesgos, aplicación de estrategias de big data, etc., el sistema general automatiza la aprobación del negocio de financiación de automóviles. representó el 65%, en comparación con finales del año pasado Un aumento de 10 puntos porcentuales, entre los cuales la tasa de aprobación automática para préstamos con descuento para automóviles nuevos dentro de los 300.000 yuanes alcanzó el 82%, el negocio de automóviles de segunda mano alcanzó el 55% y el negocio de préstamos para automóviles alcanzó el 29%.
3. Análisis de las ventajas del negocio de financiación al consumo
1. Ventajas financieras integrales: los canales no se pueden copiar.
La competencia en el mercado de las tarjetas de crédito es cada vez más feroz. Cómo evitar la homogeneidad se ha convertido en un problema que los grandes bancos se han comprometido a resolver. Para Ping An Bank, tiene una ventaja que otros no pueden igualar: la financiación integral.
En 2017, Ping An Bank llevó a cabo la migración y transformación de sus productos y servicios en forma de recomendaciones de clientes, y creó especialmente un modelo B2B2C para integrar la capacidad de cuentas del banco con las plataformas online del grupo (como como Ping An Hao) a través de complementos e interfaces Doctor, car home) se combinan escenas y tráfico. Basándose en los 6,5438+3 millones de agentes de seguros de Ping An Group y los 65,438+53 millones de recursos de clientes, las tarjetas de crédito, la financiación de automóviles, Xinyidai y otros negocios minoristas de Ping An Bank se han desarrollado rápidamente.
En el desarrollo del negocio de financiación al consumo, Ping An Bank aprovecha al máximo sus ventajas en la expansión integral de canales. Tomemos como ejemplo la tarjeta de propietario.
Mientras que solo alrededor del 5% de la mayoría de los clientes de tarjetas de crédito en el mercado están dispuestos a pagar la tarifa anual, más del 65-70% de los clientes de Ping An Bank pagaron la tarifa anual en 2017. Esto se debe al profundo desarrollo del grupo en el sector integral. campo financiero y servicio mejorado a lo largo de los años.
En 2017, 4.126.600 clientes migraron de canales extendidos integrales, lo que representa el 41,38% del total de nuevos clientes minoristas; el saldo de los activos de los clientes aumentó en 99.2665438 millones de yuanes, lo que representa el 34,34% del saldo total de nuevos activos de clientes minoristas.
Los nuevos préstamos emitidos a través del canal de extensión integral ascendieron a 4.141,6 millones de yuanes, lo que representa el 35,41% del total de nuevos préstamos; los préstamos para financiación de automóviles se emitieron por 1.0561 millones de yuanes, lo que representa el 8,92% del total de préstamos para financiación de automóviles. Las tarjetas de crédito representaron el 45,99% de la emisión de nuevas tarjetas a través de canales de ventas cruzadas; los ingresos netos totales sin intereses de las ventas minoristas de seguros grupales de agencias omnicanal fueron de 65.438+85.800 millones de yuanes, un aumento interanual del 59,89%.
2. Innovación tecnológica: Construir nuevas tiendas minoristas.
En línea, las tres principales aplicaciones minoristas de Ping An Bank, Pocket Bank, Credit Card y Ping An Orange, se han integrado en Pocket Bank 4.0. La aplicación integrada New Pocket Bank ofrece todos los productos y servicios del negocio minorista, realizando una gestión integral de tarjetas de crédito y débito. Al mismo tiempo, la aplicación también introduce tecnologías de huellas dactilares, huellas de voz y reconocimiento facial para mejorar la experiencia del cliente y mejorar el control de riesgos, el marketing y las operaciones. A finales de 2017, la APP contaba con un número acumulado de 417.200 usuarios y una base de clientes mensual de 14.800, ubicándose entre los primeros bancos por acciones.
Fuera de línea, Ping An Bank está promoviendo la construcción de puntos de venta inteligentes y organizando el diseño de los puntos de venta. En agosto del año pasado, se inauguró oficialmente la primera tienda minorista pura, la "Sub-sucursal Guangzhou Liu Hua". Las nuevas tiendas minoristas son los recursos de entrada fuera de línea de Ping An Group. Su número total de 120 millones de clientes personales y casi 300 millones de usuarios de Internet pueden proporcionar una base de tráfico para Ping An Bank. La construcción de cuatro ecosistemas principales de "servicios médicos, servicios automotrices, servicios inmobiliarios y servicios financieros" proporciona una gran cantidad de servicios. Escenarios de atención al cliente.
En 2017, Ping An Bank abrió 10 nuevas sucursales, incluidas dos nuevas sucursales en el cuarto trimestre (Yancheng Branch y Langfang Branch). A finales del año pasado, el banco tenía 70 sucursales y 1.079 instituciones comerciales.
Además, Ping An Bank también introdujo el mecanismo "Innovation Garage" para incubar productos, servicios y modelos innovadores de gran comercio minorista. Durante el año pasado, Innovation Garage incubó proyectos centrales, como nuevas tiendas minoristas y puntos de venta sin colas.
3. Estructura organizativa: benchmarking frente a instituciones financieras de Internet.
En términos de formación de equipos tecnológicos, Ping An Bank ha presentado un grupo de talentos de Internet, principalmente de empresas de Internet como BAT. En 2017, introdujimos vigorosamente a 244 profesionales en tecnología de Internet, productos, marketing y otros campos como tarjetas de crédito, financiación al consumo, financiación de automóviles y plataformas de big data, incluidos 26 gerentes de nivel medio y superior.
En el campo del negocio minorista, Ping An Bank estableció un equipo de TI minorista comparando con instituciones financieras de Internet y adoptó un sistema de coordinación de control y gestión vertical, con una mano de obra total de más de 265.438+000 personas.