¿Cuál es el futuro de la industria de la salud?
Los datos principales de este artículo: suministro ascendente, desarrollo descendente, tamaño del mercado de productos sanitarios, exportación de productos sanitarios, distribución del mercado corporativo, previsión de escala de productos sanitarios, etc.
Panorama Industrial
1. Definición
En términos generales, los productos para la salud se refieren a los alimentos, alimentos y bebidas que las personas necesitan para proteger y proteger el cuerpo humano. sus vidas diarias Medicamentos, otros dispositivos y suministros.
No existen productos para el cuidado de la salud en el mundo. Según las estadísticas de Euromonitor, los productos para la salud se dividen en cuatro categorías: suplementos dietéticos (vitaminas y suplementos dietéticos), productos nutritivos tradicionales para la salud (productos a base de hierbas/tradicionales) y productos de nutrición deportiva (deportes).
Nutrición), productos para el control de peso (control de peso).
En China, productos sanitarios es el término popular para referirse a los alimentos saludables. Según la definición de la Asociación China de Atención Médica, los alimentos saludables son alimentos con funciones específicas para la salud o que tienen como finalidad complementar vitaminas y minerales, es decir, son aptos para el consumo de grupos específicos de personas, tienen la función de regular el organismo. , no tienen como finalidad el tratamiento de enfermedades y no producen ningún efecto nocivo para el cuerpo humano, de carácter agudo, subagudo o crónico. Como se desprende de la definición, los productos sanitarios son alimentos especiales que son funcionales y desempeñan un papel complementario en la alimentación diaria de las personas. La cadena industrial de productos para el cuidado de la salud de mi país es relativamente madura e incluye principalmente materias primas ascendentes, proveedores intermedios y empresas de distribución descendentes.
2. Análisis de la cadena industrial: Existen muchos tipos de productos y empresas de salud.
El upstream de la cadena industrial de productos para el cuidado de la salud incluye principalmente materias primas de alimentos saludables (animales/plantas/materiales medicinales chinos, agentes biológicos, productos químicos, etc.) y piezas de equipos de atención médica; proveedores de productos para el cuidado de la salud, productos para el cuidado de la salud Hay muchos tipos, que se pueden dividir en alimentos saludables y equipos para la salud. Los alimentos saludables incluyen principalmente tónicos tradicionales y suplementos dietéticos. La cadena industrial es principalmente empresas de distribución de productos para la salud, incluidos los supermercados; , hospitales, farmacias, tiendas directas, comercio electrónico, etc.
Proceso de desarrollo de la industria: La industria se encuentra en un proceso de mejora continua.
El desarrollo de la industria sanitaria de China comenzó en la década de 1980. Después de la reforma y apertura, el nivel económico nacional ha aumentado rápidamente y la demanda popular de productos para el cuidado de la salud ha aumentado. El desarrollo de la industria médica y sanitaria de China se puede dividir en tres etapas:
La primera etapa es de 1987 a 1998. Durante este período, la industria de productos sanitarios estuvo en auge, pero también estuvo acompañada de caos, como el incidente de la "esencia de tortuga china"; la segunda etapa es de 2000 a 2005, durante la cual la industria de productos para el cuidado de la salud se encontraba en la etapa de prueba de desarrollo y el número de fabricantes de productos para el cuidado de la salud disminuyó significativamente; desde 2008 hasta el presente, cuando la industria del cuidado de la salud se encuentra en un período de supervisión reforzada. Afectada por el incidente de Quanjian en 2019, la "Acción de 100 días" (65438+8 de octubre-18 de abril) fortaleció la implementación paralela del sistema de doble vía para el registro y presentación de alimentos saludables, endureció las categorías de tarjetas de crédito de seguros médicos, y dejó de emitir licencias de venta directa.
Antecedentes de la política industrial: con el apoyo de las políticas, los productos sanitarios de la medicina tradicional china están recibiendo cada vez más atención y se ha reforzado la supervisión del mercado.
En términos generales, los productos sanitarios se refieren a los alimentos, medicamentos, otros equipos y suministros que las personas necesitan para proteger y salvaguardar el cuerpo humano en su vida diaria. En China, productos saludables son el término popular para referirse a los alimentos saludables. Según la definición de la Asociación China de Atención Médica, los alimentos saludables son alimentos con funciones específicas para la salud o que tienen como objetivo complementar vitaminas y minerales, es decir, son aptos para el consumo de grupos específicos de personas, tienen la función de regular el organismo. , no tienen como finalidad el tratamiento de enfermedades y no producen ningún efecto nocivo para el cuerpo humano, de carácter agudo, subagudo o crónico.
Durante el XII Plan Quinquenal (2011-2015), la "fabricación de alimentos nutricionales y saludables" se incluyó por primera vez en el plan nacional de desarrollo. Durante el "Decimotercer Plan Quinquenal" (2016-2020), el país propuso centrarse en el desarrollo de nuevos alimentos nutritivos y saludables, como alimentos saludables, alimentos nutricionalmente enriquecidos y alimentos dobles proteicos. Durante el Décimo Plan Quinquenal (2021-2025), el nivel nacional aboga por el desarrollo vigoroso de productos sanitarios de la medicina tradicional china. Al mismo tiempo, desde 2015, la Administración Estatal de Regulación del Mercado, la Comisión Nacional de Salud y otros departamentos han introducido sucesivamente políticas para apoyar, orientar y estandarizar el desarrollo de productos para el cuidado de la salud, incluidas normas de promoción y denominación de productos para el cuidado de la salud, alimentos saludables. seguridad, etc
Suministro upstream: amplia gama de materias primas y auxiliares.
Las materias primas de los productos para el cuidado de la salud incluyen plantas, animales, hongos, probióticos, sustancias biológicamente activas, etc. , entre las cuales las materias primas vegetales ocupan una posición importante. Según el análisis de productos para la salud con funciones de mejora de la inmunidad, la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos (SFDA) ha aprobado materias primas de uso común con funciones de mejora de la inmunidad: Codonopsis pilosula, ginseng, ginseng americano, Poria cocos, baya de goji, Cordyceps sinensis, Eucommia ulmoides, Leche Niu Chu, achyranthes, etc.
Tomemos como ejemplo las materias primas de la medicina tradicional china. En los últimos años, con la reforma estructural de la oferta agrícola de mi país, el apoyo del Estado a la industria de la medicina tradicional china se ha fortalecido continuamente y el área de plantación de medicina tradicional china ha aumentado significativamente. Al mismo tiempo, diversas localidades han promovido la implementación del "Plan de Implementación para la Protección y el Desarrollo de la Medicina Tradicional China (2016-2020)" y el "Plan de Acción de Alivio de la Pobreza para la Industria de la Medicina Tradicional China (2017-2020)". Y el área de plantación de medicina tradicional china se ha ampliado aún más. Según las estadísticas de Hualong Securities, la superficie nacional de plantación de materiales medicinales chinos en 2021 se calcula inicialmente en 58,02 millones de acres.
Desde la perspectiva de los precios, en abril de 2022, el Índice Integral de Medicina Tradicional China 200 cerró en 2671,58, un 2,05% menos que el 28 de marzo. El máximo intradiario fue de 2.727,50 puntos, el mínimo de 2.671,58 y la amplitud del 2,05%. Durante el período de seguimiento mensual de abril, el mercado de circulación de medicinas herbarias chinas se vio significativamente afectado por la epidemia. Por un lado, la gestión estática en algunas zonas ha provocado restricciones en la logística y otros factores, dificultando la circulación de mercancías. Por otro lado, el mercado de medicina tradicional china de Anguo, el mercado de medicina tradicional china de Pan'an, el mercado de madreselva Linyi y el mercado de ginseng Fusong estuvieron cerrados debido a la epidemia, lo que dificultó a los comerciantes organizar el suministro de bienes.
Desde la perspectiva de los excipientes, los excipientes farmacéuticos chinos se pueden dividir en cuatro categorías principales según sus funciones y usos. Los excipientes de las inyecciones son antioxidantes, cosolventes y reguladores isotónicos. Los excipientes para formas de dosificación sólidas orales incluyen lubricantes, cargas, aglutinantes y diluyentes. Los excipientes de las preparaciones líquidas orales son dispersantes, estabilizadores y agentes de suspensión. Los excipientes externos incluyen agentes antiadhesivos, aromatizantes, propulsores, etc.
En la actualidad, los excipientes farmacéuticos extranjeros representan entre el 10% y el 20% del valor de producción total de las preparaciones farmacéuticas. Dado que los excipientes farmacéuticos de mi país comenzaron tarde y el nivel general aún es bajo, la proporción de excipientes farmacéuticos nacionales en toda la industria farmacéutica aún es baja, generalmente se considera que ronda el 3% -5% (los excipientes farmacéuticos se utilizan principalmente en preparaciones químicas, productos bioquímicos y medicinas patentadas chinas). Sobre la base del valor de producción de preparados farmacéuticos en mi país en los últimos años, se calcula el tamaño del mercado de excipientes farmacéuticos y los cálculos preliminares indican que alcanzará los 246.200 millones de yuanes en 2021.
Desarrollo downstream: el comercio electrónico continúa desarrollándose.
Dirigido principalmente a empresas de circulación de productos sanitarios, incluidos supermercados, hospitales, farmacias, tiendas de operación directa y comercio electrónico. Desde la perspectiva de la demanda general, tomando la escala minorista de medicamentos como indicador de referencia, las ventas terminales de medicamentos en las farmacias chinas mostrarán una tendencia de crecimiento de 2011 a 2021. Según datos publicados por Minenet, las ventas de medicamentos terminales de farmacia en 2021 ascendieron a 477.400 millones de yuanes, un aumento interanual del 10,25%.
Desde la perspectiva de los modelos minoristas, con los cambios en el entorno económico y el estilo de vida, el comportamiento de compra de los consumidores en el mercado minorista también está cambiando en consecuencia, desde la ventanilla única hasta productos personalizados, desde los supermercados hasta la comodidad. Las tiendas facilitan las compras que ahorran tiempo hasta las compras en línea y las compras por televisión sin una tienda. Todas estas innovaciones comerciales son ajustes positivos realizados para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Desde la perspectiva del desarrollo del comercio electrónico farmacéutico, en comparación con las farmacias minoristas fuera de línea, el umbral para el comercio electrónico farmacéutico es más alto. De acuerdo con las regulaciones de la Administración Estatal de Productos Médicos, los medicamentos vendidos en línea deben tener un "Certificado de Servicio de Transacción de Medicamentos por Internet" y un "Certificado de Servicio de Información de Medicamentos por Internet". La diferencia entre los dos certificados es que el primero puede vender medicamentos, mientras que el segundo solo puede proporcionar información sobre los medicamentos y no puede venderse en línea. Actualmente, sitios web como Tmall y JD.COM solo proporcionan plataformas de visualización de información para comerciantes fuera de línea.
De 2013 a 2019, el tamaño del mercado de las farmacias en línea aumentó de 1.300 millones de yuanes a 1.380 millones de yuanes. Los jóvenes trabajadores administrativos se han convertido en la fuerza principal en la compra de medicamentos en línea. Las tres razones principales por las que eligen los canales de compra en línea son: pedidos y entregas en línea, y el proceso de compra de medicamentos se puede completar sin salir de casa; hay varios medicamentos disponibles y hay muchas opciones; Además, las farmacias en línea pueden ver completamente la evaluación interactiva de los productos, lo que permite a los consumidores comprar según sus propias circunstancias. Además, también puede reducir la vergüenza causada por los consumidores que compran medicamentos sensibles; Según datos publicados por Minenet, las ventas de medicamentos en el mercado de farmacias en línea de China alcanzaron los 36.800 millones de yuanes en 2021, un aumento interanual del 51,44%.
Estado de desarrollo de la industria
1. Oferta: Hay muchas empresas relacionadas con productos para el cuidado de la salud, principalmente ubicadas en el sur de China.
Según China Enterprise Database, actualmente hay 165.100 empresas importantes en la industria médica y sanitaria de China, de las cuales 2020 será el principal auge de registro. El número de empresas registradas en 2020 será de 1.370 y 1.306 en. 2021.
2. Demanda: El tamaño del mercado y la escala de exportación están aumentando, entre los cuales las vitaminas y los suplementos dietéticos tienen la mayor demanda.
La industria de la salud de China ha entrado en un período de rápido desarrollo desde la década de 1980 y se ha convertido rápidamente en una industria única en sólo 30 años. La razón principal del vigoroso desarrollo de la industria de productos para el cuidado de la salud es que el nivel de vida de las personas ha mejorado significativamente; en segundo lugar, los cambios en los estilos de vida de las personas son oportunidades importantes para el desarrollo de la industria de productos para el cuidado de la salud que brindan una amplia gama de necesidades de vida social; espacio para el desarrollo de la industria de productos para el cuidado de la salud. De 2005 a 2021, el tamaño del mercado de la industria sanitaria de China siguió creciendo. A medida que la economía entra en la etapa de desarrollo de la "nueva normalidad", el mercado de alimentos saludables sigue creciendo.
Al mismo tiempo, el gobierno está promoviendo activamente una alimentación saludable y estilos de vida más saludables, lo que también está ayudando a cambiar el comportamiento de los consumidores. En julio de 2019, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar publicó el Plan de Acción China Saludable 2019-2030, proponiendo claramente la iniciativa "tres reducciones y tres salud" para promover un estilo de vida saludable. El objetivo es reducir la ingesta de sal, grasas y azúcar para mantener una boca sana, un peso saludable y unos huesos sanos. Una forma es reducir la ingesta de estos ingredientes en alimentos y bebidas. Como resultado, la mayoría de la gente en China está adoptando estilos de vida más saludables, lo que está ayudando a acelerar el crecimiento de los productos de salud y bienestar.
Según las estadísticas de Euromonitor, la alimentación saludable se puede dividir a grandes rasgos en tres áreas: vitaminas y suplementos dietéticos, control de peso y nutrición deportiva. De 2016 a 2021, la escala del mercado de alimentos saludables de China crecerá año tras año. El tamaño del mercado en 2021 será de 21.676,5 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 7,39%.
Desde la perspectiva de los segmentos de mercado, las vitaminas y los suplementos dietéticos son los principales productos en China y representan el 87,3% del tamaño del mercado en 2021. Los productos en el campo del control de peso están dirigidos a personas que siguen una dieta de adelgazamiento y dieta, y no se puede subestimar la demanda potencial de los consumidores. La alimentación saludable en el campo de la nutrición deportiva está dirigida principalmente a personas que hacen ejercicio con regularidad y hacen ejercicio. Aunque la proporción es pequeña, está creciendo rápidamente.
Desde la perspectiva de las exportaciones de productos para el cuidado de la salud, de 2017 a 2021, la escala de exportación de productos relacionados en la industria de productos para el cuidado de la salud de China ha aumentado año tras año, alcanzando las exportaciones 2.471,1 millones de dólares estadounidenses en 2021, un año. Incremento interanual del 26,77%.
3. Precio: Los precios del comercio electrónico de productos para el cuidado de la salud son principalmente inferiores a 100 yuanes.
Datos iniciales de la plataforma de monitoreo de big data del comercio electrónico
Los datos de Compass muestran que en 2021, las ventas de productos de salud del comercio electrónico (atención de salud nutricional + atención de salud materna e infantil) aumentarán alcanzar 75,4 mil millones de yuanes, un crecimiento interanual del 21,3%; las ventas alcanzaron 54,1 mil millones, un crecimiento interanual del 21,1%, lo que indica un fuerte crecimiento del mercado. Las plataformas de comercio electrónico cubiertas por las estadísticas de las agencias incluyen Taobao, Tmall, Tmall International, JD.COM, JD.COM Global Shopping, Vipshop, Pinduoduo, NetEase Kaola, Suning y Amazon. Desde el punto de vista de los precios, en el mercado de comercio electrónico de productos para el cuidado de la salud en 2021, los productos con precios de 0 a 100 yuanes representan la mayor proporción, superando el 50%. Aunque la cuota de mercado media de los productos con un precio superior a 500 yuanes es sólo del 3,3%, el crecimiento interanual de sus ventas es impresionante.
Patrón de competencia industrial
1. Competencia regional: concentrada en el sur y el este de China.
Según la base de datos de empresas chinas, las empresas chinas de productos para el cuidado de la salud están ubicadas principalmente en el sur y el este de China, especialmente en Guangdong y Shandong. A finales de junio de 2022, había 1.875 empresas de productos sanitarios relacionados en Guangdong y 1.313 en Shandong.
A juzgar por el mapa de calor de la distribución de empresas representativas en la industria de productos para el cuidado de la salud, las empresas clave y las empresas que cotizan en bolsa se distribuyen principalmente en las zonas costeras del sur y el este de China. Entre ellas, 8 empresas representativas. incluido By-Health están ubicados en la provincia de Guangdong, con el mayor número.
2. Competencia empresarial: By-Health tiene una cuota de mercado del 9,3%, ocupando el primer lugar entre las marcas del sector.
Durante los últimos 30 años, los productos para el cuidado de la salud han crecido desde cero en China y se han convertido en una parte integral de la vida de las personas. Con la mejora del nivel de consumo de nuestro pueblo, la promoción de diversas políticas nacionales favorables y la mejora de la concienciación sobre la salud de la gente, los productos para el cuidado de la salud de nuestro país marcarán el comienzo de una era dorada de desarrollo. Después de unos 20 años de desarrollo, la industria de la venta directa se ha convertido en la principal empresa representativa de la alimentación saludable.
Los datos de Euromonitor muestran que en 2021, By-Health de China representará una participación máxima del 9,3% en la industria del cuidado de la salud, principalmente porque By-Health tiene una posición de liderazgo en el mercado de vitaminas y suplementos dietéticos.
Perspectivas de desarrollo de la industria y pronósticos de tendencias
1. La industria de la salud se encuentra en una etapa madura y el desarrollo del mercado es estable y ordenado.
Normalmente toda industria pasa por un proceso de desarrollo y evolución desde el crecimiento hasta el declive, lo que se denomina ciclo de vida de la industria. En términos generales, el ciclo de vida de una industria se puede dividir en el período de iluminación, el período de crecimiento, el período de madurez y el período de declive. Las industrias con diferentes ciclos de vida tienen diferentes características, como madurez tecnológica, grado de competencia en el mercado, tasa de crecimiento, etc.
Desde la perspectiva del ciclo de vida general de la industria de productos para el cuidado de la salud, se han formado estándares técnicos de la industria, la competencia en el mercado es feroz pero ordenada y el foco de la competencia se ha desplazado del precio del producto al servicio posventa. Y el conocimiento de los clientes sobre los productos para el cuidado de la salud también ha cambiado relativamente. Al mismo tiempo, el mercado de productos para el cuidado de la salud ha seguido creciendo, pero la tasa de crecimiento ha sido inferior al 10%. De esto se puede juzgar que la industria de la salud de China ahora está madura y el sistema industrial es relativamente completo y maduro. En el desarrollo futuro, es necesario realizar ajustes de acuerdo con los cambios en la tecnología y la demanda del mercado.
2. Los alimentos saludables siguen siendo el foco del desarrollo y se espera que el tamaño del mercado logre un gran avance.
En el futuro, el mercado de alimentos saludables de China tendrá enormes oportunidades para todos los grupos de edad y en todos los niveles del mercado. A medida que aumenta el PIB per cápita del país, los conceptos de consumo de los consumidores y su disposición a consumir alimentos saludables han experimentado cambios fundamentales. Los atributos de consumo de los alimentos saludables se transformarán gradualmente de bienes de consumo opcionales a bienes de consumo obligatorios. Según datos proporcionados por Euromonitor, se espera que el mercado de alimentos saludables de China alcance los 232.470 millones de yuanes en 2022 y los 365.438+5.820 millones de yuanes en 2027.
3. La distribución de los productos sanitarios se desarrollará en una dirección más avanzada, diversificada y especializada.
Después de años de rápido desarrollo, la industria de alimentos saludables de China ha crecido gradualmente. Aunque todavía enfrenta muchos desafíos, impulsados por la demanda del mercado, el progreso tecnológico y las actualizaciones de la gestión, la industria de productos para el cuidado de la salud de China tiene un enorme espacio para el desarrollo y buenas perspectivas de mercado.
En la actualidad, las funciones de los alimentos saludables en mi país se concentran principalmente en los campos de la regulación inmunológica, el antienvejecimiento, la antifatiga y otros campos. La tendencia de desarrollo futuro es la distribución de las funciones del producto. gradualmente divergirán y se volverán más razonables. Los alimentos saludables de la medicina tradicional china, los alimentos saludables para personas mayores, los alimentos saludables para el trabajo, los alimentos saludables para insectos, los alimentos marinos saludables y los alimentos saludables de tercera generación son la dirección de desarrollo futuro de los alimentos saludables de mi país. Además, la dirección de desarrollo del mercado de productos para el cuidado de la salud es la siguiente:
Para obtener más investigaciones y análisis sobre esta industria, consulte el "Informe de análisis de planificación de inversiones y pronóstico del mercado de la industria de la salud de China" del Instituto de Investigación Industrial Qianzhan.