Los antecedentes del desarrollo de los mercados de alimentos frescos durante la epidemia
El informe toma como muestra 65 empresas comunitarias de alimentos frescos, involucrando 5.196 tiendas. Para que los datos sean referenciales y comparables, el informe tiene una definición unificada: la superficie de la tienda es inferior a 1.500 metros cuadrados y la proporción de alimentos frescos es superior al 20%. Los formatos minoristas comunitarios se incluyen en los formatos comunitarios de alimentos frescos para su investigación.
El informe muestra que, en comparación con 2019, la industria comunitaria de alimentos frescos ha vuelto a la racionalidad y el entusiasmo del capital por los alimentos frescos comunitarios se ha enfriado gradualmente. A diferencia de los últimos dos años, cuando los "forasteros" se metieron en la industria comunitaria de alimentos frescos, la industria comunitaria de alimentos frescos en 2020 está impulsada principalmente por empresas minoristas tradicionales.
Desde la perspectiva de los datos operativos, la rentabilidad de los alimentos frescos comunitarios ha mejorado en 2020 en comparación con 2019, y las pérdidas de productos básicos se han controlado eficazmente, pero los costos laborales y de alquiler también han aumentado aún más.
Desde una perspectiva macro, toda la industria comunitaria de alimentos frescos ha vuelto a la racionalidad. A juzgar por el número de empresas establecidas, el número de empresas recién establecidas ha disminuido significativamente. La encuesta muestra que solo hay cinco empresas recién establecidas en 2020, mientras que en el pico de 2018, se establecieron 15 marcas comunitarias de alimentos frescos en un año, una disminución durante dos años consecutivos.
Desde la perspectiva de la financiación corporativa, el número de empresas que se acercan al capital disminuirá significativamente en 2020. Según estadísticas incompletas, la financiación total de la industria comunitaria de alimentos frescos en 2018 fue de 6.083 millones de yuanes; la financiación total en 2019 fue de 5.400 millones de yuanes. Sin embargo, este año solo hubo una financiación en la industria, que fue la inversión de Tencent. y Today Capital en agosto, con un monto de financiación de 2.500 millones de yuanes.
En términos de tasa de crecimiento, el número de tiendas comunitarias de alimentos frescos ha mantenido una alta tasa de crecimiento del 45%. El "Informe de desarrollo de tiendas de conveniencia" publicado por la Asociación de cadenas de tiendas de China muestra que la tasa de crecimiento de las tiendas de conveniencia en 2019 fue del 13. Por el contrario, la tasa de expansión de las tiendas comunitarias de alimentos frescos es mucho mayor que la de las tiendas de conveniencia, lo que también refleja las oportunidades para el negocio comunitario de alimentos frescos impulsadas por la epidemia. El informe contó las tasas de crecimiento de las tiendas de diferentes empresas encuestadas, mostrando que 16 empresas tuvieron un crecimiento nulo o negativo, y 25 empresas tuvieron una tasa de crecimiento de las tiendas de más del 30%. Qixian Life, Jiatianyouxian y Yike New Retail crecieron más de 100 puntos, elevando el promedio de toda la muestra de la encuesta.
Desde la perspectiva del tamaño de las tiendas, el 69% de las empresas entrevistadas tienen menos de 50 tiendas, y aquellas con más de 100 tiendas pueden considerarse empresas líderes a nivel regional. Entre las empresas que participaron en esta encuesta, Aunt Qian tiene el mayor número de tiendas, llegando a 3.000.
La encuesta muestra que la escala de ventas de las empresas comunitarias de alimentos frescos se concentra principalmente en el rango de 100 a 500 millones de yuanes, y la proporción de empresas que superan los 100 millones de yuanes es 13.
Entre las empresas de la muestra, Aunt Qian tiene las mayores ventas, y se espera que alcancen los 654.3803 millones de yuanes este año. Xinglongjia, ubicada en el noreste, ocupa el segundo lugar con unas ventas estimadas de 8.000 millones de yuanes, y Shenzhen Meiyiduo. Ocupa el tercer lugar con ventas de 2.300 millones de yuanes. Se espera que las ventas de Shougang Supermarket y Fresh Food Legend este año sean de 654.3808 millones de yuanes y 654.3805 millones de yuanes respectivamente.
A juzgar por la rentabilidad de las empresas comunitarias de alimentos frescos, el 74 % de las empresas pueden lograr una rentabilidad general, que es significativamente superior al 46 % en 2019. La rentabilidad de los alimentos frescos comunitarios ha mejorado significativamente. Creemos que la epidemia también ha promovido hasta cierto punto la mejora de la rentabilidad de los alimentos frescos comunitarios.
Al mismo tiempo, el informe investigó el efecto jerárquico y la eficiencia humana de los formatos comerciales comunitarios de alimentos frescos. Los datos de la encuesta muestran que la eficiencia promedio del negocio comunitario de alimentos frescos es de 29.991 yuanes/metro cuadrado/año. Según datos publicados por la Asociación de Cadenas de Tiendas y Franquicias de China, la eficiencia promedio de las 100 principales empresas de supermercados es de 13.391 yuanes/metro cuadrado/año, menos de la mitad del negocio comunitario de alimentos frescos.
Desde la perspectiva de la eficiencia humana, la eficiencia humana del negocio comunitario de alimentos frescos es de 699.800 yuanes/persona/año, y el valor medio de los 100 principales supermercados es de 6.543.800.004 yuanes/persona/año. Desde este punto de vista, la eficiencia media de los formatos comunitarios de alimentos frescos es superior a la de los supermercados integrales, mientras que la eficiencia laboral es inferior a la de los supermercados integrales.
El rango integral de margen de beneficio bruto de las empresas comunitarias de muestra de alimentos frescos es de 13 a 28, con un promedio de 20, un aumento de 4 en comparación con el año pasado.
Los datos del informe muestran que todavía hay 36 empresas con un crecimiento nulo o negativo en el margen de beneficio bruto, lo que refleja el feroz funcionamiento de la industria de alimentos frescos.
La proporción de alimentos frescos en la industria comunitaria de alimentos frescos se distribuye entre 20 y 100, con una proporción media de 49. En los últimos dos años, toda la industria ha estado fortaleciendo la compra directa de alimentos frescos. Los datos de la encuesta muestran que la proporción promedio de adquisición directa de alimentos frescos en las comunidades es 30, un aumento de 9 puntos porcentuales con respecto a 2019.
Investigamos la tasa de pérdida de productos frescos y descubrimos que la empresa con la menor pérdida fue 2,6, la empresa con la mayor pérdida fue 25 y la tasa de pérdida promedio fue 8,1. En comparación con el año pasado, la pérdida media de las empresas disminuyó un 2,4%. A juzgar por la distribución del control de pérdidas, la tasa de pérdidas del 50% de las empresas ha disminuido.
En 2020, los costes de alquiler y mano de obra aumentarán al mismo tiempo. El alquiler medio de las empresas de la muestra es de 3,6 yuanes/día. En algunas ciudades con alquileres bajos, el alquiler por metro cuadrado por día no supera 1 yuan y el alquiler máximo puede llegar a 11 yuanes. La relación media entre alquiler y ventas es de 6,2. En comparación, el alquiler medio de las 100 principales empresas de supermercados representa el 2,7% de las ventas.
El salario mensual de los empleados de las empresas encuestadas oscila entre 2.100 yuanes y un máximo de 5.900 yuanes, con una media de 3.577 yuanes. Los costes laborales aumentaron un 7,2% interanual y representaron el 7,9% de las ventas. La relación entre los costos laborales y las ventas de los 100 principales supermercados es de 6,1.
¿Qué impacto tendrá la epidemia en la industria comunitaria de alimentos frescos? ¿Dónde se refleja? El informe analiza los datos. El informe compara el primer semestre y el tercer trimestre como dos períodos de tiempo. La tasa de crecimiento de tiendas comparable en la primera mitad del año fue de 23 y la tasa de crecimiento en el tercer trimestre fue de 2,5, y las ventas disminuyeron mes a mes. Hubo 7 tiendas con crecimiento negativo en el primer semestre del año y 35 tiendas con crecimiento negativo en el tercer trimestre. Las ventas aumentaron un 80% en el primer semestre y un 40% en el tercer trimestre. Esto muestra que la epidemia ha desempeñado un papel en la promoción de la comunidad y, a medida que se controla la epidemia, este dividendo se está desvaneciendo.
Desde la perspectiva del número de visitantes, el número de visitantes aumentó un 0,4 interanual en el primer semestre del año, y el número de visitantes en el tercer trimestre aumentó un 1,6 interanual. año tras año. En el primer semestre del año, el número de visitantes de 53 empresas disminuyó y el número de visitantes de 17 empresas se redujo en más de un 20%. En el tercer trimestre, 665.438 empresas experimentaron una disminución en el número de visitantes.
La mayoría de las empresas son optimistas sobre las previsiones de ventas para el cuarto trimestre, y el 51% de los encuestados afirma que pueden crecer año tras año. En el tercer trimestre de este año, especialmente de julio a septiembre, las ventas de la industria disminuyeron en general y algunas empresas incluso experimentaron una caída similar a un acantilado. A juzgar por la situación de los alimentos frescos comunitarios, los alimentos frescos comunitarios tienen una mayor capacidad para resistir la crisis económica que los supermercados.
A raíz de la epidemia, los productos procesados han mejorado. La proporción media de productos procesados sobre los productos frescos es del 9,7, lo que ha hecho que las ventas de productos procesados aumenten un 4,2%. A medida que mejore el negocio de los alimentos frescos, la industria predice que los alimentos frescos preenvasados experimentarán un aumento significativo. Los datos de la encuesta también lo confirman: los alimentos frescos preenvasados representaron el 22%, un aumento interanual del 9%.
La epidemia ha traído oportunidades para el desarrollo de marcas independientes. Realizamos investigaciones sobre marcas privadas en la industria comunitaria de alimentos frescos. Los datos muestran que la proporción promedio de marcas privadas comunitarias de alimentos frescos es de 4,7, y la proporción más alta puede llegar a 40. Las ventas de marcas privadas aumentaron un 20%.
Entre las empresas encuestadas, las cinco empresas con mayores tasas de crecimiento son Huangshang Supermarket, Fresh Legend, Liansheng Supermarket, Shanghai Yike Supermarket y Kunming Rixinda Supermarket.
La encuesta encontró que muchas empresas utilizan verduras envasadas como punto de entrada para desarrollar sus propias marcas. El informe cree que los productos agrícolas de China sólo tienen marcas de origen y carecen de marcas de producto. Es una buena manera de desarrollar marcas privadas basadas en alimentos frescos.
Este año es el más activo para el desarrollo online del comercio minorista físico. Realizamos una encuesta sobre las ventas online. La cuota media de ventas online de las empresas encuestadas fue del 6,8. Más de la mitad de las empresas encuestadas representaron entre el 5 y el 10% de sus ventas online. Desde la perspectiva de la implementación de negocios en línea, la mayoría de las empresas realizan negocios en línea a través de miniprogramas autooperados.
Los datos de la encuesta muestran que la mentalidad de las empresas minoristas físicas hacia las plataformas de muebles para el hogar de terceros también ha cambiado. El 59 % de los encuestados expresaron plena confianza en las plataformas de muebles para el hogar y las adoptaron activamente.
La lucha en grupo comunitario es un nuevo y poderoso método de ventas este año. En nuestro estudio, el 64% de las empresas realizaron trabajo en grupos comunitarios. Entre las empresas que realizan compras grupales comunitarias, el número de compras grupales por mes es al menos 2 veces y el máximo es 30 veces.
En promedio, cada mes se realizan 9 compras de grupos comunitarios. Entre las empresas de la muestra, el número mínimo de fans de la comunidad es sólo 750, el máximo es 370.000 y el número medio es 67.000 fans.
Hemos realizado un análisis estadístico del volumen de ventas de los lanzamientos del grupo de cada empresa. El más bajo solo se vende por 2.000 yuanes, el más alto se puede vender por 3 millones y el promedio es de 280.000 yuanes.
Basándonos en el número promedio de fans de 67.000, cada fan puede contribuir con 4 yuanes para iniciar un grupo. A juzgar por la proporción de compras de grupos comunitarios en ventas de temas reales, la más pequeña es solo 0,8, la más alta es 29 y el promedio es 5,5.
Las compras en grupos comunitarios son un tema de moda, siendo sus principales características la alta calidad, el bajo precio y las características de las celebridades de Internet. Esto impone mayores exigencias a la cadena de suministro. A juzgar por la cantidad de SKU, la cantidad de SKU en cada grupo es 4, el máximo es 100 y el promedio es 25. La encuesta muestra que el grado de superposición entre los SKU comprados en grupos comunitarios y tiendas físicas oscila entre 0 y 100, con una superposición promedio de 51. Los datos de la encuesta muestran que 59 de las empresas compradoras de grupos comunitarios tienen una superposición de más de 50. Esto muestra que las compras de grupos comunitarios todavía dependen de la cadena de suministro original de tiendas físicas.
La transmisión en vivo es una nueva forma de traer frescura a la comunidad este año. La encuesta arroja que el 44% de las empresas ha realizado retransmisiones en directo para acercar mercancías. El 51% de las empresas entrevistadas dijo que el efecto fue normal, el 41% dijo que el efecto no fue ideal y sólo el 8% dijo que la transmisión en vivo fue buena.
A principios de agosto de este año, Retail Third Eye realizó una encuesta sobre los cambios en los hábitos de consumo de 1.000 consumidores tras la epidemia. En cuanto a la transmisión en vivo de productos, el 33,8% de los consumidores dijo que no lo vería en absoluto, el 15,1% dijo que lo vería pero no lo compraría, el 47,4% dijo que lo vería ocasionalmente y lo compraría, y solo el 3,7% dijo que Lo vería a menudo y lo compraría.
Desde principios de 2020 hasta principios de agosto, el consumo acumulado de compras retransmitidas en directo no superó los 500 yuanes, lo que representó 21,89, y la proporción que superó los 10.000 yuanes fue sólo 26,33. Desde la perspectiva de la percepción de los consumidores, la entrega en vivo no puede convertirse en un canal de compras convencional.
¿Cuál será la situación futura del consumo? Los comentarios de las empresas encuestadas fueron optimistas. La mayoría cree que el auge del consumo puede recuperarse en dos años, pero algunos creen que el consumo ya se ha recuperado. Sólo una minoría de los encuestados expresó pesimismo en cuanto a que se necesitarían al menos tres años o más para que el consumo se recuperara.
Evaluamos las expectativas de los encuestados para el mercado futuro: 51 dijeron que eran cautelosamente optimistas, 46 dijeron que eran optimistas y 3 dijeron que eran pesimistas. El 87% de los encuestados dijeron que siempre habían sido optimistas y el 3% dijeron que antes no lo eran debido a la epidemia actual. Y 10 significa que antes era optimista pero ahora no estoy seguro.
Según el juicio anterior, 56 empresas encuestadas expresaron una actitud positiva hacia la apertura de tiendas en el futuro, 28 empresas expresaron una actitud conservadora hacia la apertura de tiendas y 15 mantuvieron una actitud neutral hacia la apertura de tiendas.