El mejor medio año de Wang Xing ha terminado.
Después de todo, durante la epidemia, los datos sobresalientes del negocio de entrega de alimentos fueron suficientes para que los inversores y Wang Xing ignoraran temporalmente algunas deficiencias en el desarrollo de Meituan. Sin embargo, cuando la epidemia esté bajo control y la marea comience a bajar, la verdadera batalla para las empresas de reparto de alimentos apenas ha comenzado. Especialmente cuando Ele.me completó una nueva ronda de impulso y lanzó una feroz ofensiva nuevamente, mirando hacia atrás, la epidemia solo aceleró la llegada de la segunda mitad de la entrega de alimentos, y la batalla de la segunda mitad entre Ele.me y Meituan acaba de terminar. comenzado.
Primero, después de acumular impulso, utiliza toda la potencia de fuego. Cuando tengas hambre, afila tu cuchillo.
10 El 14 de junio, Ele.me anunció la mejora continua de su “subsidio de 10 mil millones”: la cobertura urbana se amplió de las 24 ciudades originales a 124 ciudades, y la categoría de subsidio también se amplió de atender a todas las personas. La categoría de servicios, el número de comerciantes cubiertos y el monto de la inversión continúan creciendo. Esta es la tercera mejora en sólo tres meses desde que se lanzó el subsidio de 10 mil millones de yuanes en agosto, lo cual es inusual.
En comparación con el pasado, Ele.me no solo ofrece mayores subsidios sino también actualizaciones más rápidas. Su determinación estratégica y decisión son extraordinarias. A juzgar por su ataque proactivo y su rápido ritmo de escalada, esta es una "guerra" planificada previamente, pero ha estado esperando al "luchador" adecuado cuando tiene hambre; elige atacar en este momento, porque cuando tiene hambre, está en mejor estado "listo para funcionar".
En la reciente Conferencia de Inversión de Alibaba 2020, el CEO de Ele.me, Wang Leyan, reveló varias informaciones clave: el año pasado, Ele.me y Alibaba Group finalmente se integraron, no solo en términos de usuarios y tráfico, pero también en Alibaba Cloud, esto marca una integración completa de los dos. Aquí es donde tomas la iniciativa cuando tienes hambre esta vez.
Por un lado, una vez completada la integración, Ele.me ha logrado una "actualización del motor". Ele.me de hoy, incluido el boca a boca y la adquisición de propiedad total de Taiwan Cloud Business y otros clientes, ha logrado integración e integración interna, y los vínculos comerciales se están volviendo cada vez más consistentes. Esto no solo favorece la orientación entre usuarios de alta y baja frecuencia en la industria de entrega de alimentos, lo que permite a las empresas de entrega a domicilio y tienda en tienda formar una sinergia, sino que también sienta las bases para ayudar a los comerciantes a actualizarse y mejorar digitalmente. mejorar la eficiencia operativa en el lado operativo. Sin mencionar que una vez completada la integración, el tráfico y los dividendos de los usuarios aportados por todo el ecosistema de Alibaba a Ele.me también aumentarán considerablemente su motor de crecimiento.
Por otro lado, en el proceso de integración, el estado de integración de Ele.me mientras lucha también brinda una buena oportunidad de cambio, que le ayudará a encontrar el punto de equilibrio entre crecimiento y eficiencia y lograr "calidad". ". "La mejora y el crecimiento saludable. Por ejemplo, debido a la optimización de la estructura comercial y al aumento de consumidores leales, el precio unitario de Ele.me aumenta constantemente. Respaldadas por el ecosistema digital de Alibaba, las operaciones de consumo de Ele.me también se han vuelto más precisas, como lo demuestran casi el 80% de los compradores habituales semanales y casi el 90% de los compradores habituales mensuales.
Lo más importante es que una vez completada la integración, el espacio de empoderamiento e imaginación que Alibaba Ecosystem trajo a Ele.me comenzará a liberarse sin problemas. Desde la perspectiva del usuario, el 45% de los nuevos usuarios de Ele.me ahora provienen de Alipay. En el futuro, los consumidores utilizarán súper aplicaciones como Taobao Mobile y AutoNavi, por lo que hay mucho espacio para crecer. Desde la perspectiva del crecimiento empresarial, a excepción de Taoxianda, que entrega Shangchao, y Alibaba Health, que entrega medicamentos, la restauración a través de la plataforma abierta Hummingbird aumentó un 1,20%, y todos ellos mantuvieron un rápido crecimiento.
Vale la pena señalar que después de una integración profunda, Ele.me tiene productos más diferenciados. Por ejemplo, los consumidores con la "Tarjeta de alimentos" pueden comer primero y pagar después, porque Alipay cuenta con el apoyo de una cuota exclusiva adicional para macizos de flores. Otro ejemplo es el uso de Sesame Credit para entregar productos a las tiendas, como "Save in Seconds", que ha añadido muchas armas a la competencia diferenciada de Ele.me.
En resumen, basándose en las ventajas de Alibaba en materia de ecología, motor digital y comerciantes líderes, y después de una profunda integración con Alibaba, su volante de crecimiento ecológico finalmente ha comenzado. Este es el mejor luchador que ha estado esperando durante más de un año, y también es el comienzo de desatar todo su poder de combate cuando tiene hambre.
En segundo lugar, las preocupaciones ocultas han reaparecido después de que la marea bajó y la carta de triunfo de Meituan se agotará.
El dividendo epidémico ha permitido a Meituan recopilar datos llamativos, ha aumentado los ingresos de Meituan y provocado El fuerte aumento del valor de mercado es algo bueno.
Sin embargo, después de que disminuyeron los dividendos a corto plazo de la epidemia, Meili Group continuó obteniendo datos impresionantes, lo que hizo más difícil cumplir con las expectativas del capital y del mercado. Si los datos no son buenos, será difícil mantener el valor de mercado o seguir aumentando. Este es el punto débil de Meituan.
En comparación con Ele.me, que todavía estaba en la etapa de cambio y estaba listo para funcionar. Como empresa que cotiza en bolsa, la entrega de alimentos de Meituan representa una gran parte de sus ingresos. Puede considerarse un "barómetro del valor de mercado" y conlleva una presión mucho mayor para obtener efectivo. Durante la epidemia, los incidentes en los que las asociaciones de restauración de muchos lugares denunciaron a Meituan son buena prueba. Esto también ha llevado a lo que los internautas llaman "Ele.me está cambiando, Meituan se está dando cuenta": el primero acumula cartas, mientras que el segundo juega constantemente. En comparación con Ele.me ahora, Meituan puede encontrarse en el dilema de quedarse sin tarjetas y enfrenta tres desafíos importantes.
El primero es el nivel ecológico. En la segunda mitad de la entrega de alimentos, la competencia entre Ele.me y Meituan es definitivamente una guerra ecológica. Este es también el foco de los esfuerzos actuales de Meituan: convertirse en una súper aplicación y construir una matriz ecológica para negocios sin fronteras.
Sin embargo, a juzgar por las acciones de Meituan, como repintar y cambiar el nombre de Mobike después de adquirir Mobike, así como los comentarios completos después de usar las revisiones, Meituan continúa "caminando solo" y esencialmente carece de dotación ecológica. La plataforma todavía se encuentra en la etapa de succión continua de sangre y fortalecimiento de la contracción. De manera similar, en el cuasi ecosistema de Tencent, Meituan todavía está atacando desde todos los lados: Pinduoduo para compras grupales, Tongcheng Yilong para viajes de vino y Didi para viajes, sin olvidar perturbar la salud y la belleza médica. A juzgar por la superposición de los dos, a Meituan le resulta difícil obtener más apoyo ecológico excepto completar su propio circuito cerrado interno.
El segundo es el motor. Como empresa que cotiza en bolsa, Meituan todavía depende demasiado de su negocio de comida para llevar y catering. Frente a las decenas de miles de millones de subsidios de Ele.me, si Meituan sigue su ejemplo, inevitablemente recortará sus ganancias, afectará las transfusiones de sangre del grupo y, por lo tanto, afectará el desarrollo de otros negocios. Si no lo sigue, definitivamente perderá participación de mercado.
Lo más importante es que, en comparación con el despliegue de nuevos motores como servicios en la nube e inteligencia artificial por parte de gigantes de Internet como Alibaba y Tencent en la era del big data, los futuros nuevos motores de Meituan no parecen claros. Tomemos como ejemplo el negocio de la nube, como infraestructura importante para las actualizaciones digitales, Meituan abandonó voluntariamente su negocio de la nube cuando debería haber estado funcionando a alta velocidad. Será mucho más difícil iniciar un negocio en el futuro, sin mencionar. la eficiencia de monetización de la escala de Meituan hoy. También es difícil de apoyar. El antiguo motor de Meituan se enfrentaba al enemigo del consumo y el nuevo motor no era lo suficientemente claro, lo que naturalmente obstaculizó su límite de desarrollo.
Recomprender en lugar de centrarse más en optimizar los cambios es un sobregiro de Meituan. La consecuencia directa es que ahora que la empresa está despidiendo por completo, Meituan no tiene muchas cartas que jugar. Frente a los exigentes mercados y capitales, así como a la presión para mantener un crecimiento sostenido, el espacio de progreso de Meituan se ha vuelto más pequeño y sólo puede seguir avanzando rápidamente por el camino de la realización.
En general, la epidemia ha provocado que Meituan crezca, pero este crecimiento se refleja más en el nivel de realización, como el crecimiento de los ingresos y las ganancias, y el valor de mercado ha aumentado. No se basa en sus propias mejoras ecológicas, actualizaciones de motores y otros cambios. En esencia, equivale a jugar a las cartas en lugar de aumentar las fichas en tu mano.
En tercer lugar, en la segunda mitad de la conclusión, la prolongada batalla entre azul y amarillo está marcando el comienzo de un "nuevo punto de inflexión".
En lo que respecta al mercado de entrega de alimentos, el duopolio entre "Meituan" y "Ele.me" existirá durante mucho tiempo, y el tamaño de ambas partes conducirá inevitablemente a una prolongada guerra de desgaste. Los recursos, el diseño estratégico y el ritmo ofensivo y defensivo detrás de los dos afectarán la dirección final de la guerra: la cantidad de medios y habilidades determina qué tan rápido puedes llegar, mientras que la fuerza interna determina qué tan lejos puedes llegar.
La epidemia es como un catalizador, que añade una ola de dividendos al mercado de comida para llevar y ayuda a que la segunda mitad llegue antes. Por supuesto, frente al dividendo epidémico, ya sean cambios ya hechos, mejorar el motor o acelerar la cosecha y mejorar la realización de Meituan, ambos son comprensibles. Con el apoyo de los recursos detrás de Alibaba, Ele.me confía en ralentizar la optimización y tiene sus propias necesidades de esperar la integración ecológica y las actualizaciones. Como empresa que cotiza en bolsa, Meituan tiene la presión y la tentación de obtener sus propios beneficios. Con la ayuda del dividendo epidémico, Meituan ha acelerado su realización y ha ganado mucho en el corto plazo. En pocas palabras, Ele.me retrasará la monetización, mientras que Meituan cosechará por adelantado.
Pero el momento del cierre anticipado de la red por parte de Meituan es cuestionable, porque la guerra aún no ha terminado, incluso se puede decir que acaba de comenzar. Si bien Meituan ha jugado todas sus cartas de antemano, también puede enfrentarse a una escasez de alimentos y pasto en la etapa decisiva.
Por un lado, después de integrar recursos con Alibaba, ya sean usuarios, tráfico, tecnología o métodos de marketing, confiar en Alibaba Ele.me sin duda tendrá más medios y una fuerza interna más profunda. Por otro lado, las cartas buenas de Ele.me acaban de integrarse y las cartas de Meituan casi se han jugado. En otras palabras, Meituan ha utilizado sus cartas ventajosas para vencer a las cartas débiles o medias de Ele.me.
Luego, cuando tengas hambre y saques cartas ventajosas, si Meituan no tiene suficientes fichas para afrontarlas, puede resultar difícil defenderse.
Los datos no mienten. Según los datos de penetración de aplicaciones de entrega de alimentos publicados recientemente por Questmobile, la brecha de participación de mercado entre Meituan y Ele.me se está reduciendo drásticamente. Esta es una señal muy importante, lo que significa que una serie de acciones previas de Ele.me están provocando cambios en el mercado, y una reversión en aguas profundas puede ocurrir silenciosamente.
Lo que merece la atención de Meituan es que la mayor fortaleza de Alibaba no son sólo sus recursos y tecnología, sino también su diseño estratégico y su capacidad para librar una guerra prolongada. Después del rápido ascenso de la edición especial de Taobao este año, Pinduoduo fue rápidamente reprimido y es un buen ejemplo.
Entonces, cuando se complete el diseño estratégico del Ali Corps y se tomen decisiones, puede que sea el momento de cosechar verdaderamente el campo de batalla. Por eso el autor cree que la segunda mitad de la entrega de alimentos acaba de comenzar y Meituan enfrentará desafíos sin precedentes.
En resumen, si Meituan, que antes estaba lleno de potencia de fuego, no lograba matar a Ele.me durante el período de inactividad. Entonces, si tienes hambre ahora, es probable que sufras el golpe más poderoso de Meituan. Se puede ver que el drama apenas comienza.