Walmart, la mayor inversión individual en China en 23 años, lanzó un contraataque.
Esta es la mayor inversión individual de Wal-Mart en el mercado chino. Cuando Hema y 7FRESH caigan en el cuello de botella del mercado de alimentos frescos, ¿podrá Walmart, que se encuentra en un período de transformación del mercado, tomar el camino de la nueva venta minorista de alimentos frescos?
Después de tres años y una inversión de 700 millones de RMB, se puso oficialmente en funcionamiento el Centro de Distribución de Alimentos Frescos de Dongguan, el mayor almacén de cadena de frío de alimentos frescos establecido por Walmart en China. Esta no es sólo la mayor inversión individual de Wal-Mart en China desde que entró en China hace 23 años, sino que también muestra su ambición en la logística de la cadena de frío. "En los próximos diez años, Walmart planea invertir 8 mil millones de yuanes en China para mejorar su cadena de suministro logístico, que se utilizará para construir y mejorar más de 65.438+00 centros de distribución logística", dijo Mike Ryan, vicepresidente senior de Walmart. China Supply Chain: "Walmart es pionero en la cadena de suministro de extremo a extremo. Basándonos en esta perspectiva, haremos grandes inversiones en la cadena de suministro".
Antes de esto, Walmart tenía 18 almacenes. en China, la mayoría de los cuales eran almacenes arrendados. La estructura de almacenamiento relativamente fija del tercero dificulta que Walmart controle la temperatura según sus propias ideas. El área de almacenamiento de cadena de frío del Centro de distribución de alimentos frescos de Dongguan, recientemente invertido, es cinco veces más grande que los dos almacenes de alquiler anteriores (Almacén de cadena de frío del sur de China), con una capacidad máxima de procesamiento diario de 165.000 cajas, que cubre más de 120 tiendas Walmart en el sur de China ( incluidas las tiendas Sam's Club) ). "Los alimentos frescos son una de las prioridades de Wal-Mart, y la cadena de frío es una de las estrategias importantes de la compañía. Nuestra cadena de suministro es ampliar la capacidad de procesamiento para cumplir con el plan de apertura de tiendas". Merian explicó que Dongguan fue elegido para irradiar mejor el sur de China. , equilibrar la cadena de suministro y ahorrar costes.
Sin embargo, a diferencia de SF Express y Xinxiahui, que establecieron una empresa conjunta para ingresar a la industria de la cadena de frío y buscar brindar servicios integrados para la industria, la logística de la cadena de frío de Wal-Mart solo sirve a sus propias tiendas. la densidad y el volumen operativo de las tiendas, llevar a cabo las adquisiciones planificadas y, en última instancia, realizar toda la cadena de frío desde el final del suministro hasta el final minorista. "Actualmente, la logística de la cadena de frío de mi país todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana y no existe un punto de referencia industrial para la logística de la cadena de frío B2B". Zhao Xiaomin, director ejecutivo de Guanshuo Enterprise y experto en entrega urgente, admitió ante "Chinese Entrepreneur" que Wal -El diseño de Mart en la cadena de frío puede forzar el desarrollo de la logística de la cadena de frío en China y, por lo tanto, desempeñará un cierto papel rector.
Dicho esto, con el auge de los formatos minoristas locales chinos como Yonghui y Hema, así como una serie de nuevos minoristas extranjeros como ALDI (Aldis) y Costco (Costco), aprovechando la tendencia a ingresar a China, Wal-Mart ¿Podemos confiar en las ventajas de nuestra cadena de suministro para aprovechar el nuevo campo de batalla? En el campo de los alimentos frescos, en el que las empresas locales no son buenas, ¿cómo logra Walmart diferenciarse a través de los alimentos frescos?
Matar en el fresco mar Rojo
El mercado de alimentos frescos de China siempre ha estado falto de jugadores. Gigantes de Internet como Hema y RT-Mart de Alibaba, Yonghui y Daily Fresh de Tencent han lanzado diseños multiformato en el campo de los alimentos frescos. Sin embargo, debido al bajo grado de estandarización de los alimentos frescos y la alta tasa de pérdidas, aunque hay muchos entrantes, casi el 90% de las empresas están perdiendo dinero y pocas son realmente rentables.
Sin embargo, en comparación con otros minoristas extranjeros, Wal-Mart no ha llegado demasiado tarde en su despliegue en el campo de los alimentos frescos. En 2017, Walmart se centró en los alimentos frescos e invirtió casi 300 millones de yuanes para mejorar las tiendas fuera de línea y aumentar la inversión en alimentos frescos. En ese momento, Hema confiaba en las ventajas de Alibaba para realizar análisis de datos sobre el diseño de las tiendas, el comportamiento y los hábitos del consumidor, etc. Con la esperanza de quedarse sin su propio modelo de alimentos frescos, Yonghui también ha verificado repetidamente la viabilidad de los almacenes frontales y ha completado el diseño de la distribución del almacén a través de "Yonghui Home".
Lo que pasa es que para los grandes supermercados como Wal-Mart, el margen de beneficio bruto de los productos frescos es relativamente bajo y no se pueden formar economías de escala. Los alimentos frescos autooperados no solo significa establecer un equipo de adquisición de materias primas, comprar a proveedores primarios y controlar estrictamente la cantidad de compra, sino que también significa construir un almacén de cadena de frío propio para garantizar la calidad de los alimentos frescos. hace que la mayoría de los supermercados sean prohibitivos.
Entonces, en ese momento, Wal-Mart gastó 700 millones de yuanes para construir el almacén de cadena de frío de alimentos frescos más grande de China, lo que parecía un poco "inconformista". Desde la perspectiva de Wal-Mart, los consumidores nacionales exigen cada vez más alimentos frescos y necesitan introducir más categorías de alimentos frescos y ampliar sus propias marcas.
"A largo plazo, la finalización del Centro de Distribución de Alimentos Frescos del Sur de China no sólo ayudará a las tiendas a vender más productos frescos y expandir el área comercial de alimentos frescos, sino que también reducirá los costos de adquisición y el inventario de las tiendas", respondió Wal-Mart. a "Empresas chinas" "Home", dijo.
“El modelo tradicional de centro comercial solía ser la adquisición directa, pero ahora se ha convertido en una cadena de servicios. Wal-Mart también debería considerar cómo hacer bien su propio negocio para administrar y atender a los proveedores de servicios locales. .” Wal-Mart (China), Zhuang Shuai, ex director de marketing de la sede, explicó que empresas como Yonghui y Hema utilizan los almacenes frontales para encontrar nuevos puntos de entrada e invertir a costos más bajos para expandir rápidamente el mercado.
Pero es innegable que, en comparación con Yonghui y Hema, que dependen de gigantes de Internet como Tencent y Alibaba, Wal-Mart todavía está en desventaja en la tecnología de Internet. Hoy en día, tanto Alibaba como JD.COM han establecido sus propias bases de productos agrícolas, utilizando la tecnología de Internet para ayudar a las empresas agrícolas a actualizarse y transformarse, obteniendo así recursos de la cadena de suministro desde el lugar de origen. Aunque las capacidades de la cadena de suministro de Wal-Mart superan con creces las de los actores mencionados anteriormente, las empresas minoristas tradicionales, ya sea que estén lanzando un sistema de trazabilidad blockchain, lanzando un almacén frontal o mejorando su cadena de suministro, necesitan depender de terceros. -jugadores del partido, y el umbral no es bajo.
Se agregaron servicios de almacén en la nube
Mientras Hema y Yonghui todavía estaban explorando el desarrollo de un nuevo comercio minorista con el formato innovador de "supermercado + catering", Walmart no siguió esta tendencia, pero. Regresé a la tienda y silenciosamente inicié un almacén en la nube (almacén frontal). Aunque los almacenes front-end no eran un concepto nuevo en ese momento, y muchas empresas de almacenes front-end habían transformado o cerrado tiendas debido al alto consumo, Wal-Mart aún cooperó con JD.COM para abrir un sistema de "almacén en la nube" independiente de tiendas en mayo de 2018. Se ha lanzado un servicio de entrega en una hora.
Sin embargo, a diferencia de la intención original de Hema de establecer almacenes frontales para desviar las ventas fuera de línea, Wal-Mart espera utilizar almacenes frontales para complementar las tiendas fuera de línea, ampliando así las categorías de servicios y satisfaciendo las necesidades diarias de los usuarios. "El almacén frontal es nuestro almacén de comercio electrónico, que generalmente está ubicado en lugares donde se concentran los miembros". Walmart dijo en respuesta a "Chinese Entrepreneur" que aunque la mayoría de las tiendas Sam's no están en el centro de la ciudad, los usuarios pueden hacerlo. Realice pedidos a través de la APLICACIÓN y transfiera algunos. Los artículos comprados con frecuencia se colocan en el almacén frontal.
Aunque actualmente no hay nada mejor que el almacenamiento frontal para resolver los problemas que enfrentan los productos frescos, los principales minoristas también están implementando invariablemente negocios de almacenamiento frontal, pero, por un lado, el costo de desviar el tráfico hacia el almacenamiento frontal es alto La riqueza de productos es escasa y aún está por discutirse si podrá satisfacer las necesidades de los usuarios; por otro lado, la amplia distribución de los almacenes frontales prácticamente aumenta los costes operativos de la empresa. Si la cantidad del pedido es pequeña, el costo fijo por parte del pedido es relativamente alto y es fácil caer en la situación de no poder operar.
“Aunque el costo de desempeño de los almacenes front-end no es bajo, cuando aumenta la densidad de pedidos, parte del costo de las tarifas de desempeño se transferirá a los consumidores a través de la densidad de tecnología y diseño, obteniendo ganancias gradualmente. ", y el espacio futuro no es pequeño ". Chen Zeng, socio inversor de Gao Rong Capital y ex director ejecutivo de Walmart China, dijo a los medios que el mercado minorista de alimentos frescos es enorme, pero que actualmente no hay ningún ganador del monopolio. Si la cadena de suministro ascendente se integra a través de alimentos frescos, las oportunidades comerciales continuarán en el futuro.
La ventaja de Walmart es que los miembros pagos de Sam's Club pueden ayudarlo a encontrar una mejor posición. Tomando como ejemplo el almacén frontal de Wal-Mart, su área es de 200 a 300 m2, que es solo aproximadamente una décima parte de la de una tienda tradicional, y sus SKU principales son solo de 800 a 1000. Sin embargo, en comparación con el precio unitario promedio de 30 a 50 yuanes para el comercio electrónico de alimentos frescos, el precio unitario para los clientes del almacén frontal es de más de 200 yuanes. Bajo la premisa de que el costo fijo de cada pedido (como el costo de entrega) es el mismo, cuanto mayor sea el precio unitario por cliente, mayor será la rentabilidad.
Para Hema, incluso si realiza negocios de almacén frontal fuera de línea, el objetivo final es expandir su presencia en línea a través del desvío del tráfico. Fuera de línea siempre será su desventaja. Por otro lado, a Wal-Mart no le resulta difícil construir un almacén basado en su sólido sistema de cadena de suministro. La dificultad radica en la integración omnicanal y la coordinación con los proveedores.
“El sistema de cadena de suministro original de Shangchao tiene pagos lentos y un cierto período de cuenta, con los grandes minoristas tomando la delantera. El nuevo modelo definitivamente romperá el patrón de intereses original, y tanto Walmart como los proveedores deben reajustarse. "El experto en comercio minorista Zhao Yang explicó que para que Wal-Mart haga un buen trabajo en los almacenes frontales, en primer lugar debe cumplir con su propia lógica empresarial y, en segundo lugar, debe realizar operaciones refinadas.
Se entiende que las ventas de alimentos frescos de Walmart representan casi una cuarta parte de las ventas totales de los hipermercados y tiendas Sam's Club. Walmart ha abierto 20 almacenes en la nube en Shenzhen, Shanghai y Beijing. Están ubicados en almacenes comunitarios con una alta concentración de miembros que serán responsables de los últimos tres kilómetros del negocio de cumplimiento en línea.
Las ambiciones de Walmart
En comparación con el lento ajuste de Carrefour, Suning compró el 80% de las acciones de Carrefour en China por 4.800 millones de yuanes el 23 de junio de 2065, 438+2009, pero Wal-Mart The El ritmo del cambio nunca se ha detenido. Ya sea ampliando su diseño multinegocio o aumentando su cadena de suministro, Walmart quiere hacer una contribución importante a la reforma minorista en el mercado chino. "Esta es la mayor diferencia entre Wal-Mart y otros minoristas extranjeros. Han estado introspeccionando e innovando", dijo Zhuang Shuai a "Chinese Entrepreneur" que, aunque no funcionan más rápido que las empresas nacionales, nunca están dispuestos a quedarse atrás.
Desde su inversión en 1 tienda en 2011 hasta su adquisición en 2015, Wal-Mart ha estado buscando avances en el sector siempre online. Hasta 2016, Wal-Mart vendió 1 tienda a JD.COM y obtuvo el 5% de las acciones de JD.COM, convirtiéndose en su accionista estratégico. Después de varios aumentos de participación, adquirió más del 10% de las acciones del Grupo JD.COM.
Este tipo de "compra y venta" finalmente permitió a Wal-Mart encontrar su punto de apoyo en línea. Sam's Club y las tiendas insignia oficiales a nivel mundial se han decidido por JD.COM. En 2018, las transacciones totales de comercio electrónico de Walmart aumentaron casi un 150% en comparación con 2017.
“El negocio online se está desarrollando rápidamente y las tiendas offline son irremplazables. Lo que tenemos que hacer es complementarnos entre sí a través de diferentes canales, para que las tiendas offline y el comercio electrónico puedan combinarse bien”. Mart respondió a "Chinese Enterprises" Home” y explicó que los productos de la tienda insignia JD.COM de Sam son completamente diferentes de los de la plataforma JD.COM, y Sam puede ser un complemento para ayudar a JD.COM a lograr la diferenciación.
Obviamente, el objetivo de Wal-Mart sigue siendo crear un nuevo modelo de negocio basado en el comercio minorista fuera de línea, ya sea construyendo un almacén de cadena de frío, desarrollando negocios de alimentos frescos o haciendo comercio electrónico. Walmart espera influir en los cambios generales a través de nuevos modelos de negocio para adaptarse al cambiante mercado chino. Sin embargo, después de todo, Wal-Mart es una empresa minorista de propiedad extranjera. Incluso en China, desde hace más de 20 años, la situación de aclimatación todavía existe.
“Especialmente cuando nos comunicamos con agricultores y gente de pueblos pequeños, a menudo hablamos como gallinas y patos, y nadie entiende lo que dice la otra persona”. Un empleado que alguna vez trabajó en Wal-Mart dijo eso. Esto ha ralentizado enormemente el ritmo de Walmart. Por otro lado, debido a las obvias características de localización de las empresas minoristas, las empresas minoristas chinas ocupan ventajas geográficas. Incluso si Wal-Mart tiene sólidas capacidades de cadena de suministro, será difícil expandirse.
De modo que la estrategia de Wal-Mart en los últimos años es realizar importantes ajustes en sus formatos de negocio y asignar continuamente el peso de los hipermercados y las pequeñas tiendas. Si bien los hipermercados de China cierran con frecuencia, las tiendas se abren como locas. Según estadísticas incompletas de "Chinese Entrepreneur", Wal-Mart ha cerrado alrededor de 70 tiendas en tres años. Sin embargo, Sam's Club, Huixuan Supermarket, New Generation Store y otros formatos no han abierto menos tiendas. Notablemente más compacto. En comparación con los 65.438+100.000 metros cuadrados del hipermercado de Wal-Mart, el área se ha reducido a casi la mitad y los servicios de catering y comunitarios son más prominentes. Según Walmart, el comercio minorista omnicanal en línea y fuera de línea será una tendencia irreversible. Además de desarrollar nuevos formatos comerciales, Walmart también está explorando activamente la digitalización y aprendiendo nuevas tecnologías.
Lo que pasa es que en el campo de batalla del comercio minorista actual no sólo hay empresas locales chinas maduras, sino también una nueva generación de minoristas extranjeros como ALDI y Costco. Si la innovación de Wal-Mart podrá seguir el ritmo de los cambios del mercado, nadie sabe el resultado hasta el último momento.
Este artículo procede de la revista "Chinese Entrepreneur".
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