¿Cuál es la perspectiva de desarrollo de las tiendas de conveniencia en China?
Tiendas de conveniencia no tripuladas Los modos principales incluyen: frutas coloridas ; almacén de conveniencia Xiaohui; gabinete de bodas; abajo; conveniencia de trigo; conveniencia de jengibre, etc.
Los datos básicos de este artículo: número de tiendas de conveniencia; participación; precio unitario del cliente; proporción de ventas en línea
Panorama industrial
1. Definición: "Pequeños supermercados" en áreas con gran flujo de pasajeros.
Las tiendas de conveniencia (mbth: conveniencia
Store) también se llaman CVS en Japón y otras regiones. Se refieren a pequeñas tiendas con una amplia variedad de productos que venden suministros y listos para usar. -comer alimentos relacionados con el sustento de las personas. Suelen ser "pequeños supermercados" ubicados en zonas residenciales, escuelas y zonas con alto flujo de pasajeros, lo que hace que sea conveniente para los clientes adquirir bienes y servicios de consumo.
Los tipos de investigación de digitalización de tiendas de conveniencia incluyen el tipo de cadena tradicional, el tipo de gasolinera y la tienda de conveniencia sin personal.
2. Análisis de la cadena industrial: La integración de la cadena de suministro y la gestión logística es la clave.
Durante la epidemia, el estallido de compras de grupos comunitarios y negocios de alimentos frescos planteó consideraciones estrictas sobre las capacidades de la cadena de suministro de las empresas minoristas solo cuando la cadena de suministro es lo suficientemente dura y el sistema logístico lo suficientemente eficiente. ¿Pueden las tiendas lograr un inventario bajo y una rotación alta?
En el lado de la oferta ascendente: los canales de suministro de las tiendas de conveniencia determinan directamente sus costos, ganancias, calidad del producto y competitividad; las empresas de cadenas de tiendas de conveniencia de mi país tienen características regionales prominentes y una división obvia del trabajo en el sistema de circulación de productos básicos; Además, a diferencia de los grandes centros comerciales tradicionales, las tiendas de conveniencia son de menor escala, tienen menor poder de negociación en el mercado y costos de adquisición interregionales más altos. En la era posterior a la epidemia, las empresas de tiendas de conveniencia han establecido canales de suministro diversificados. como compras directas a los fabricantes cuando la demanda se dispara para garantizar la precisión del almacenamiento y la eficiencia del suministro, establecer centros de almacenamiento, fábricas de alimentos frescos y fábricas de panadería para reducir los costos de logística y garantizar una distribución de alta velocidad, de variedades múltiples y de lotes pequeños; y garantizar la frescura del producto, al mismo tiempo, impulsado digitalmente y ecológico. Con el desarrollo como objetivo, mejorar el sistema de gestión logística y lograr una gestión refinada, como la estandarización y el suministro de almacenamiento ecológico, también son objetivos importantes.
En el lado del consumidor final: entre las tiendas de conveniencia existentes, la mayoría de las tiendas de conveniencia dependen principalmente de plataformas de entrega de comida para llevar para la logística y distribución fuera de línea; al mismo tiempo, algunas tiendas de conveniencia, como Hema, tienen sus propias tiendas de conveniencia; el equipo de logística y distribución es más seguro en términos de tiempo y calidad de entrega; en la era posterior a la epidemia, es particularmente importante establecer múltiples métodos de logística y distribución para resolver el problema de la "última milla".
Historia del desarrollo industrial: La digitalización aún está en su infancia.
Desde la perspectiva de la historia del desarrollo, las tiendas de conveniencia se originaron en los Estados Unidos. La intención original era vender gasolina en barriles y el desarrollo funcional fue relativamente simple. Desde entonces, el formato ha madurado gradualmente en Japón. y se han desarrollado aún más la conveniencia y la puntualidad. Los datos relevantes muestran que en Japón, un promedio de 2.268 personas poseen una tienda de conveniencia, mientras que en China, un promedio de 11.438 personas poseen una tienda de conveniencia. La industria es extremadamente madura. En la actualidad, la digitalización de las tiendas de conveniencia nacionales aún está en su infancia. Es necesario actualizarla y transformarla en tres pasos, desde la digitalización empresarial hasta la digitalización de procesos y, finalmente, la digitalización de la gestión, para lograr plenamente la digitalización y superar por completo el nivel de la competencia. .
Situación de suministro upstream:
-Tipo de producto suministrado upstream: necesidades diarias rápidas.
Los productos que se venden en las tiendas de conveniencia se pueden dividir principalmente en cuatro categorías. La primera categoría es la comida rápida, que incluye loncheras, oden, etc. La segunda categoría son los alimentos frescos de uso diario, principalmente pan y postres de corta vida útil, que son básicamente productos de marcas privadas; la tercera categoría son los alimentos procesados, que incluyen pan, postres, etc. , y estos productos se dividen en productos de marca privada; la cuarta categoría es no alimentaria, incluidos los artículos de primera necesidad.
Los productos que ofrecen las tiendas de conveniencia tradicionales japonesas son principalmente alimentos. Tomando como ejemplo a 7-ELEVEN, la comida rápida se ha convertido en la mayor parte de sus ventas de productos y ganancias brutas, con ventas que representan el 42,9% y una contribución a las ganancias brutas que alcanza el 46,6%. La categoría de alimentos en general representa más del 90% de las ventas y el beneficio bruto.
Por el contrario, las principales categorías de tiendas de conveniencia chinas son alimentos procesados y comestibles diarios no alimentarios, con poca participación en comida rápida, alimentos frescos y alimentos semiacabados. En 2018, casi el 35 % de las empresas de tiendas de conveniencia todavía representan menos del 10 % de las ventas de comida rápida. Los alimentos frescos y los productos semiacabados representan menos del 20% de las ventas, cifra inferior al nivel del 30-40% en Japón.
Hasta el 45% de las tiendas de conveniencia nacionales representan menos del 10%.
-Mercado de distribución upstream: domina la distribución unificada.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que de 2017 a 2019, la proporción del modo de distribución unificada en el monto total de compras de las tiendas de conveniencia en todo el país mostró una tendencia general a la baja, pero la distribución unificada sigue siendo el pilar. En 2019, las compras en tiendas de conveniencia de China representaron el 78,4% del total, y el monto de la compra de bienes de distribución unificada fue de 38,33 mil millones de yuanes.
-Consumidores intermedios: Los consumidores de alimentos cocinados son principalmente los nacidos en los años 90.
A medida que los consumidores posteriores a los años 90 se convierten gradualmente en la principal fuerza de consumo, las características de consumo únicas de este tipo de consumidores, como los primeros en adoptar y el autoentretenimiento, los hacen dispuestos a probar productos que cuestan ligeramente más por persona. cliente, pero son más convenientes y de mayor calidad. Mejores cadenas de tiendas de conveniencia.
El "Informe de consumo de comidas calientes de primavera" encontró a través de una encuesta de consumidores de más de 1.800 tiendas en 20 ciudades de todo el país que más del 60% de los usuarios de Bianlifeng son posteriores a los 90 y de la Generación Z, de los cuales post El consumo de los 90 representó el 32,2% y la Generación Z el 28,6%. Entre ellos, los consumidores de arroz caliente de la era Z son los que crecen más rápidamente y es probable que alcancen a los nacidos en la década de 1990.
Estado actual del desarrollo industrial
1. Oferta: La tasa de crecimiento del número de tiendas ha aumentado significativamente, mientras que la tasa de crecimiento de las grandes superficies se ha ralentizado.
En 2019, el número de tiendas de conveniencia en China siguió creciendo, llegando a 132.000, un aumento interanual del 9 %, mientras que el crecimiento de las tiendas se desaceleró. En 2020, el número de tiendas de conveniencia en China alcanzó las 193.000. Las diez tiendas principales abrieron aproximadamente 6.500 nuevas tiendas en 2020, lo que representa el 45% del número total de tiendas recién abiertas, incluidas 20.000 tiendas de conveniencia y tiendas de conveniencia de plataforma, y 144.000 tiendas de conveniencia tradicionales, con una tasa de crecimiento promedio del 8,9%, básicamente manteniendo el mismo nivel que en 2019.
2. Demanda: Las ventas generales continúan creciendo, con énfasis en los productos frescos del día.
-Ventas: Las ventas generales continuaron creciendo, mientras que las ventas en tiendas individuales disminuyeron ligeramente.
Las ventas de las cadenas de tiendas de conveniencia de marcas nacionales ascendieron a 29.665438 millones de yuanes, de los cuales las tiendas de conveniencia tradicionales ascendieron a 2.765438 millones de yuanes. Aunque se vio afectada por la epidemia, alcanzó una tasa de crecimiento de alrededor del 6%. La epidemia no tuvo un gran impacto negativo en las ganancias de la industria de las tiendas de conveniencia en 2020. Además, el crecimiento de las empresas con ventajas de escala y las de pequeña escala está dividido, y las empresas líderes han registrado tasas de crecimiento que superan a las de la industria.
Igualmente afectadas por la epidemia, las ventas de un solo día de las tiendas de conveniencia en 2020 cayeron ligeramente, principalmente debido a un ligero aumento en el flujo de clientes y un ligero aumento en los precios unitarios.
——Se valoran los productos frescos japoneses.
De 2019 a 2020, los cigarrillos y los productos frescos de uso diario representaron la mayor proporción de las ventas de las empresas de tiendas de conveniencia de muestra, y la proporción de productos frescos de uso diario creció más rápidamente. En 2020, la contribución de las ventas generales aumentó. en un 2%.
3. Composición de costos: El alquiler, el agua y la electricidad, la mano de obra y el desperdicio de productos son los tres costos principales de las tiendas de conveniencia.
La epidemia no ha tenido un impacto negativo importante en la rentabilidad general de la industria. Los niveles de beneficio bruto y beneficio neto de las empresas de la muestra han mejorado y las empresas líderes todavía tienen un alto rendimiento de beneficio bruto. Los salarios y alquileres de los empleados representan más del 60% del gasto total, y las empresas han aumentado aún más su inversión en digitalización. La inversión digital representó ~4,5% en 2020, ligeramente por encima del nivel de ~4,1% en 2019.
4. Proceso de digitalización: El proceso de digitalización se está acelerando.
La mayoría de las marcas de tiendas de conveniencia se han dado cuenta de la importancia de la construcción de la cadena de suministro. En los últimos años, el foco de la digitalización de las marcas de tiendas de conveniencia ha estado principalmente en la inteligenteización de la logística y la distribución. 2021 La Asociación de Cadenas de Tiendas y Franquicias de China ha realizado encuestas de seguimiento continuo sobre la transformación digital de las tiendas de conveniencia en los últimos años. De 2016 a 2019, la proporción de negocios en línea abiertos por tiendas de conveniencia mostró una tendencia ascendente gradual y constante, y la tasa de crecimiento fue obvia de 2019 a 2020, lo que catalizó aún más el desarrollo de los negocios en línea.
Nota: Tarifa online = negocio online/negocio pesado*100%.
5. Las tiendas de conveniencia basadas en membresías están aumentando gradualmente.
La gestión eficaz de las membresías puede ayudar a las empresas a comprender de dónde provienen los usuarios de las tiendas, obtener retratos de usuarios efectivos, implementar marketing de miles de personas, realizar un seguimiento de los efectos de los datos de marketing y de los datos de consumo de los miembros, y obligar a las empresas a optimizar los productos y las operaciones. Aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo en el nuevo proceso de transformación del comercio minorista. En la actualidad, las empresas de tiendas de conveniencia prestan más atención a la construcción de sistemas de membresía. Más del 70% de las empresas han establecido sistemas de membresía y el precio unitario por cliente es aproximadamente un 50% más alto que el de los no miembros. Se espera que el desarrollo de sistemas de membresía se convierta en una medida importante para apoyar el crecimiento de las empresas de tiendas de conveniencia en el futuro.
Patrón de competencia industrial
1. Competencia regional: los formatos comerciales muestran una tendencia de concentración regional y las ciudades de primer y segundo nivel son relativamente densas.
En los últimos años, el número total de tiendas de conveniencia en mi país ha seguido aumentando, pero está limitado por capacidades de operación digital y de construcción de cadenas de suministro insuficientes. Hasta ahora, a excepción de las marcas de tiendas de conveniencia a base de petróleo, no existe una cadena nacional reconocida en China. La mayoría de las marcas todavía se centran en la expansión y operación de sus áreas objetivo y áreas cercanas. Las empresas privadas y otras empresas tienden a estar fuera de las áreas de Beijing, Shanghai y Guangzhou; FamilyMart y 7-ELEVEn, de propiedad extranjera, están distribuidas principalmente en las áreas de Beijing, Shanghai y Guangzhou, que son las áreas económicamente más desarrolladas del país, y otras. ciudades de primer y segundo nivel.
Desde la perspectiva de la distribución urbana, las tiendas de conveniencia con medalla de oro se concentran principalmente en ciudades de segundo nivel y superiores. Entre ellas, las nuevas ciudades de primer nivel muestran una mayor vitalidad. 5 años es mayor, lo que muestra que las tiendas nuevas. La novedad y la antigüedad determinan la selectividad del consumidor en cierta medida. La alta proporción de ventas directas también muestra que el control de calidad es la clave para que una tienda obtenga el reconocimiento de los consumidores.
2. Competencia empresarial: Yijie, Meiyijia y Kunlun Hospitality se encuentran entre los primeros escalones de la industria.
Entre las principales marcas de tiendas de conveniencia de China, Yijie, Meiyijia y Kunlun Hospitality se encuentran entre los primeros escalones de la industria. Entre ellas, las empresas estatales son las más grandes y tienen el mayor número de tiendas. Yijie, una subsidiaria de Sinopec, y Kunlun Hospitality, una subsidiaria de PetroChina, tienen presencia a nivel nacional y operan principalmente alrededor de gasolineras. Estas dos marcas de tiendas de conveniencia se encuentran entre las tres principales. Meiyijia ocupa el segundo lugar en la industria con 22.394 tiendas, lo que representa el 36,4% de los tres principales mercados, y CR10 representa el 47%.
Perspectivas de desarrollo industrial y pronósticos de tendencias
1. Perspectivas de desarrollo de la industria de tiendas de conveniencia de China: se espera que superen los 550 mil millones de yuanes.
Con la mejora del nivel de consumo de los residentes y el aumento de los tipos de tiendas de conveniencia, se espera que la escala de ventas de las tiendas de conveniencia aumente aún más en el futuro. Al mismo tiempo, el ritmo de la transformación digital se está acelerando. A corto plazo, se prevé que la tasa de crecimiento compuesta anual promedio de las ventas de tiendas de conveniencia de China de 2026 a 2025 alcance el 11%, y se espera que las ventas de tiendas de conveniencia de China en 2025 superen los 550 mil millones de yuanes.
2. La tendencia de desarrollo de la industria de tiendas de conveniencia de China: conveniencia de compra, escenario de experiencia, actualización de categoría e impulso de digitalización.
En los próximos 3 a 5 años, el desarrollo sostenible impulsado por la mejora de la capacidad operativa será una importante dirección de desarrollo futuro para las empresas de tiendas de conveniencia. Entre ellos, las operaciones de las tiendas son el núcleo para respaldar el desarrollo futuro. Las empresas necesitan mejorar el nivel general de operaciones de las tiendas en torno a la expansión de las tiendas, la iteración de productos y las capacidades digitales. Las compras convenientes, la experiencia basada en escenarios, la actualización de categorías y la digitalización son las cuatro tendencias principales de desarrollo para las empresas de tiendas de conveniencia.
Los datos anteriores se refieren al "Informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y pronóstico del mercado de la industria de tiendas de conveniencia de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.