El mercado del diagnóstico veterinario, ¿la próxima “salida” para las empresas de diagnóstico in vitro?

Causas del auge del mercado de diagnóstico veterinario

Causa 1: El 13 de octubre de 2020, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales emitió la Circular N° 342, revisando la “Clasificación de Registro y Registro de Productos de Diagnóstico Veterinario" "Requisitos de Documentos", que flexibilizaron las restricciones al mercado de diagnóstico veterinario. El documento menciona que "los ensayos clínicos de productos de diagnóstico veterinario in vitro no requieren aprobación, y las unidades de ensayos clínicos relevantes no necesitan informar y aceptar la supervisión e inspección de BPC de medicamentos veterinarios, lo que relaja en gran medida el umbral de registro clínico para los productos de diagnóstico veterinario". Al mismo tiempo, los diagnósticos veterinarios innovadores y los productos de diagnóstico veterinario mejorados tienen una mayor inclinación política.

Causa 2: Gazelle News publicó un informe relacionado sobre la "cuarta etapa de Mindray Medical", que atrajo una atención generalizada en la industria. El informe menciona que el 23 de octubre de 2020, Mindray Medical, una subsidiaria de propiedad total, Shenzhen Mindray Animal Medical Technology se estableció con un capital registrado de 200 millones de yuanes. Su ámbito comercial incluye la investigación y el desarrollo, las ventas y los servicios técnicos de dispositivos médicos veterinarios, consumibles y productos biológicos. Los proyectos comerciales autorizados incluyen la producción de dispositivos médicos veterinarios, consumibles y productos biológicos, anunciando oficialmente su entrada en este campo. Contando los principales negocios de Mindray Medical de información y apoyo a la vida, diagnóstico in vitro e imágenes médicas, el mercado veterinario ha sido claramente comparado con la "cuarta pata".

Además, el 16 de octubre de 2020, Guangzhou Wandekang Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Wondfo Biotech, y Beijing Lasso Biotechnology Co., Ltd. alcanzaron una cooperación estratégica **; * promover conjuntamente la POCT y la aplicación de pruebas genéticas en el diagnóstico de mascotas.

El 11 de noviembre de 2020, Shenzhen Jinrui Biotechnology Co., Ltd. lanzó la marca veterinaria "Genvet" y una nueva serie de equipos profesionales de diagnóstico para mascotas, etc., y entró en el mercado uno tras otro. La continua incorporación de gigantes ha hecho que la industria Otras empresas de IVD también hayan experimentado "ansiedad".

¿De qué habla el mercado del diagnóstico veterinario?

Si nos fijamos únicamente en el mercado de dispositivos médicos veterinarios, podemos dividir aproximadamente este mercado en el mercado de dispositivos médicos humanos: imágenes médicas, diagnóstico veterinario, consumibles veterinarios, monitoreo e informatización médica. campos, las principales vías actuales son la imagen médica y el diagnóstico veterinario.

Mercado de imágenes médicas veterinarias: este mercado está dominado por productos de sistemas de imágenes médicas y también es uno de los principales mercados en los que entra Mindray. Según informes relevantes, antes de que Mindray estableciera una filial dedicada en octubre, Mindray. estaba en el mercado de imágenes médicas veterinarias. Se han logrado avances en el campo de los equipos y se ha lanzado una nueva generación de analizadores de células sanguíneas veterinarias de cuatro partes BC-30Vet, más de 4 productos de monitoreo veterinario y más de 10 productos de ultrasonido veterinario. , etc. Este mercado está dominado principalmente por equipos, como imágenes por resonancia magnética (MRI), tomografía computarizada (CT), máquinas de hemodiálisis específicas para animales, endoscopios, máquinas de facoemulsificación, microscopios quirúrgicos y sistemas de enseñanza de alta definición, sistemas de imágenes digitales directas (DR) , instrumento de diagnóstico por ultrasonido en color, máquina de anestesia respiratoria y otros equipos.

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Mercado de diagnóstico veterinario: El mercado de diagnóstico veterinario se divide en equipos de diagnóstico veterinario y reactivos de diagnóstico veterinario que incluyen analizadores bioquímicos, analizadores de células sanguíneas, analizadores inmunológicos, analizadores de orina. instrumento de PCR cuantitativa de fluorescencia y otros equipos. Los reactivos de diagnóstico son uno de los elementos centrales en la prevención y el control de enfermedades animales y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología veterinarias. Se dividen a grandes rasgos en: kits de diagnóstico de enfermedades avícolas, kits de diagnóstico de enfermedades porcinas, kits de diagnóstico de enfermedades del ganado vacuno y ovino, kits de diagnóstico de etiología y kits de micotoxinas. Además, también se utilizan habitualmente tiras reactivas veterinarias.

¿Cuáles son los segmentos de mercado de diagnóstico veterinario?

Según diferentes atributos, el mercado de diagnóstico veterinario se puede dividir en mercado de diagnóstico de cría de animales, mercado de diagnóstico de mascotas y otros mercados veterinarios, entre los cuales el mercado de diagnóstico de cría de animales y el mercado de diagnóstico de mascotas son los principales mercados de pruebas.

El campo de los reactivos de diagnóstico veterinario muestra un patrón en el que Europa y Estados Unidos son fuertes, Corea del Sur ha surgido como una nueva fuerza y ​​China todavía se está poniendo al día. Constantemente surgen empresas de reactivos de diagnóstico profesionales en los países desarrollados, como IDEXX Company en los Estados Unidos, LSI Company en Francia y Anigen Company en Corea del Sur, etc., todas las cuales tienen productos de reactivos de diagnóstico estables y ocupan una gran proporción de mi la cuota de mercado de productos básicos del país.

Según el informe de investigación, actualmente existen 35 productos reactivos de diagnóstico nacionales con números de aprobación aprobados dentro del período de validez, producidos por 14 fabricantes, 10 de los cuales han obtenido certificados de medicamentos veterinarios GMP. Otros 14 productos reactivos de diagnóstico se incluyeron en las Normas de calidad de medicamentos veterinarios de 2017, y 2 productos reactivos de diagnóstico se incluyeron en las Normas de calidad de medicamentos veterinarios de 2015.

Tecnologías de detección convencionales: incluidos antígenos y anticuerpos para pruebas de aglutinación, antígenos y anticuerpos para pruebas de hemaglutinación, antígenos de alergia, antígenos de aglutinación de látex, anticuerpos monoclonales, kits de diagnóstico ELISA, tiras reactivas de diagnóstico de oro coloidal, PCR y RT fluorescentes. -Kits de diagnóstico por PCR, kits de extracción de ácidos nucleicos virales y otras tecnologías.

Mercado de diagnóstico de cría de animales

El cuerpo principal de este mercado es la cría o la cría de animales, principalmente el diagnóstico de enfermedades avícolas, el diagnóstico de enfermedades porcinas, los reactivos de diagnóstico de enfermedades de ganado vacuno y ovino, y el comprador es cría El objetivo principal del uso de reactivos de diagnóstico es detectar enfermedades de las aves de corral y diagnosticar infecciones patógenas de manera oportuna.

Características del mercado: este mercado es algo similar al mercado de control de enfermedades. La mayoría de los productos son comprados por unidades relevantes de la Oficina Agrícola o por los propios agricultores. Es un mercado de clientes grande y está altamente relacionado. a las políticas y a las epidemias.

Capacidad de mercado: relacionada con la política y la situación epidémica

Principales objetivos de detección: virus de la influenza aviar, virus de la peste porcina africana, virus de la fiebre aftosa porcina, virus de la rabia, circovirus porcino , bacteria Brucella, virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino, etc.

Principales empresas competidoras:

Categoría PCR (sin ningún orden en particular): Harbin Veken, Harbin Yuanheng, Beijing Mingrida, Beijing Nabai, Beijing Yisenbao, Guangzhou Yueyang, Harbin Guosheng, Hunan National Testing, Shenzhen Zhenrui, Qingdao Lijian, Shanghai Kuailing, Wuhan Keqian, Zhongmu Industrial, etc.

Categorías de antígenos y anticuerpos (sin ningún orden en particular): China Animal Husbandry Industry, Rip Bio, Wuhan Keqian, Harbin Guosheng, Harbin Veken, Qingdao Yibang, Rip Bio, Shandong Ludu, Wuxi Tongchuang espere.

Mercado de Diagnóstico de Mascotas

El cuerpo principal de este mercado son las mascotas, principalmente perros y gatos. En los últimos años, el país se ha beneficiado del aumento del PIB per cápita y del disponible per cápita. Los ingresos de la población urbana y la necesidad de El aumento del número de personas mayores y jóvenes que los acompañan, junto con el ambiente social, afectará sutilmente el concepto de la gente sobre la crianza de mascotas. mercado de inspección.

Características del mercado: Los principales consumidores de este mercado son los jóvenes. La nueva generación de jóvenes acepta más el estilo de vida de criar mascotas que sus mayores, y los jóvenes están dispuestos a gastar más dinero en mascotas. Los principales lugares de consumo son los hospitales de mascotas.

Capacidad del mercado: los datos del "Libro blanco de la industria de mascotas de China de 2018" muestran que el tamaño del mercado de la industria de mascotas de mi país ha alcanzado los 170.800 millones de yuanes, de los cuales la parte médica representa alrededor de 30 mil millones de yuanes. ¿Cuánta cuota de mercado tendrá el tejido de lana? Según los datos del "Libro Blanco", el número de perros y gatos criados en 2019 fue de aproximadamente 99 millones.

Suponiendo que, en circunstancias normales, es necesario realizar pruebas a una mascota una vez al año y que cada prueba cuesta 100 yuanes, de los cuales los reactivos de prueba representan el 30%, entonces el mercado de diagnóstico de mascotas tiene una capacidad de aproximadamente 9,9 mil millones de yuanes, el mercado de reactivos de prueba es de 3,3 mil millones de RMB. Si introducimos otros parámetros para evaluar con precisión este mercado, obtendremos una capacidad de mercado más precisa. Por supuesto, además de los reactivos de diagnóstico, los de imágenes médicas, equipos de monitorización, etc., tampoco son mercados pequeños.

Según Gazelle News, los ingresos veterinarios globales de Mindray en 2019 superaron los 200 millones de yuanes, y la mayoría de los ingresos provienen del extranjero y una participación nacional relativamente pequeña espera alcanzar los 200 millones de yuanes en 2024.000 millones. en ingresos.

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Principales objetivos de detección: virus del moquillo canino, parvovirus canino, coronavirus canino, antígeno/anticuerpo de Toxoplasma, inflamación (proteína C reactiva), inflamación (proteína calcitonina), inflamación ( amiloide A sérico), etc.

Principales empresas competidoras: Guangjing Biotech, Shanghai Kuailing, Shanghai Jiling, Shenzhen Zhenrui, Beijing Zhongke, etc.

¿Cuáles son las oportunidades y desafíos en el mercado de diagnóstico veterinario?

1. Las empresas ecológicas originales son de pequeña escala y baja eficiencia.

El mercado de diagnóstico veterinario original está formado principalmente por pequeñas empresas de diagnóstico que producen kits de diagnóstico ELISA y tiras reactivas de diagnóstico de oro coloidal Principalmente , la escala general no es grande, los productos carecen de efecto de marca, se concentran principalmente en el campo de la ganadería, están estrechamente relacionados con las políticas, la eficiencia general no es alta y falta integración de recursos.

Para las empresas que anteriormente se centraban en productos de DIV para humanos, sus barreras de entrada son bajas. Al mismo tiempo, después de ajustar el diseño del producto original, pueden adaptarse a este mercado. , la tecnología es relativamente avanzada y el producto El terminal puede igualar rápidamente al mercado, y las dificultades de promoción futuras pueden surgir del establecimiento del canal y el registro del producto.

2. Estructura industrial irrazonable y falta de tecnologías centrales

La mayoría de las empresas de pruebas veterinarias solo operan productos de prueba en este campo. Aunque sus tipos de productos son ricos, la sensibilidad entre diferentes productos. Las diferencias en especificidad son grandes. Hay una falta de productos rentables importantes y una tendencia a que las empresas reduzcan constantemente los precios de los productos como ventaja competitiva y carezcan de inversión en investigación y desarrollo de tecnologías básicas.

3. El mercado de mascotas está aumentando y el futuro es prometedor.

Actualmente, el mercado de diagnóstico de mascotas se considera un mercado potencial emergente para el diagnóstico veterinario. Este mercado tiene un gran número de usuarios. poder adquisitivo y alta agregación, tiene altos requisitos para la diversidad de diagnósticos y ya no se limita a la detección de enfermedades. Existe una gran demanda de imágenes médicas, información genética, análisis de células sanguíneas, equipos de monitoreo, detección de inflamación y otros elementos. Al mismo tiempo, con la mejora del nivel de informatización, surgieron la atención médica inteligente para mascotas y el diagnóstico inteligente, y el mercado pasó gradualmente del mercado de inspección al mercado de servicios.